wsj1441.cz

Podle Zprávy o kapitálových trzích indexu Dow Jones byly mezi pátečními nabídkami cenných papírů a jejich cenami včetně podmínek manažera syndikátu na amerických i zahraničních kapitálových trzích uvedeny tyto položky: Chicago & North Western Acquisition Corp. - prioritní podřízené dluhopisy s upravitelnou úrokovou sazbou v hodnotě 475 milionů dolarů, splatné 15. října 2001, oceněné na nominální hodnotu tak, aby výnos byl 14,75 %. Úroková sazba bude do jednoho roku upravena na sazbu, která této emisi zajistí tržní hodnotu 101. Maximální kuponová sazba této emise však může po její úpravě být nejvýše 15,5 %. Držitelé dluhopisů také získají ekvivalent v 10% kmenových akciích společnosti CNW Holdings. Tento bonus v podobě vlastního kapitálu není součástí nabídky, ale upisovatelé oznámili, že bude nabídnut poté, co Komise pro regulaci prodeje cenných papírů prohlásí registraci 68 548 kmenových akcií společnosti CNW Holdings za platnou. Tato emise je nevypověditelná po dobu pěti let a má umořovací fond, který bude založen v roce 2000, aby se 50 % emise stáhlo před splatností. Tato emise s ratingem B2 podle společnosti Moody's Investors Service Inc. a s ratingem B- podle společnosti Standard & Poor's Corp. bude prodána prostřednictvím upisovatelů vedených společností Donaldson Lufkin & Jenrette Securities Corp. Tokuyama Soda Co. (Japonsko) - euroobligace v hodnotě 200 milionů dolarů, splatné 9. listopadu 1993, vydávané s opčními listy zaručujícími právo k nákupu kmenových akcií společnosti, udávající 4% úrokovou sazbu z nominální hodnoty, nabízené prostřednictvím společnosti Nomura International Ltd. Každý dluhopis v hodnotě 5 000 dolarů nese jeden opční list, uplatnitelný od 28. listopadu 1989 do 28. října 1993, opravňující k nákupu akcií společnosti za očekávanou prémii 2 1/2 % z uzavírací ceny akcií, přičemž podmínky budou stanoveny 27. října.