wsj0612.cz

Podle Zprávy o kapitálových trzích indexu Dow Jones byly mezi pátečními nabídkami cenných papírů a jejich cenami včetně podmínek a manažera syndikátu na amerických i zahraničních kapitálových trzích uvedeny tyto položky: Společnost Sun Microsystems Inc. - 6 3/8% konvertibilní podřízené dluhopisy v hodnotě 125 milionů dolarů splatné 15. října 1999, oceněné na 84,90 tak, aby výnos byl 7,51 %. Tyto dluhopisy lze převést na kmenové akcie při ceně 25 dolarů za akcii, což představuje 24% konverzní prémii navíc oproti čtvrteční závěrečné ceně. Tato emise s ratingem B1 podle agentury Moody's Investors Service Inc. a s ratingem B+ podle agentury Standard & Poor's Corp. se bude prodávat prostřednictvím upisovatelů, které vede společnost Goldman, Sachs & Co. Společnost Hertz Corp. - prioritní cenné papíry v hodnotě 100 milionů dolarů splatné 1. listopadu 2009, oceněné na nominální hodnotu tak, aby výnos byl 9 %. Cena této emise, jíž lze v roce 1999 vrátit společnosti, byla stanovena na rozptylu 110 základních bodů nad 10letými státními obligacemi. Tato emise s ratingem A3 podle agentury Moody's a s ratingem BBB podle agentury S&P se bude prodávat prostřednictvím upisovatelů, které vede společnost Merrill Lynch Capital Markets. Banka Canadian Imperial Bank of Commerce (Kanada) - 5,7% dluhopisy v hodnotě 10 miliard jenů splatné 17. listopadu 1992, oceněné na 101 1/4 tak, aby výnos bez všech poplatků dosáhl 5,75 %, nabízené prostřednictvím společnosti LTCB International Ltd. Poplatky 1 3/8.