wsj1028.cz

Společnost American Medical International Inc. (AMI), která je vlastníkem a provozovatelem nemocnic, uvedla, že neobdržela žádné další akviziční nabídky, a učinila tedy další krok k dokončení své akvizice společností IMA Holdings Corp. za 3 miliardy dolarů. IMA, investiční skupina, k níž patří chicagská rodina Pritzker a společnost First Boston Corp., předložila na začátku tohoto měsíce poté, co nedokázala financovat svou původní nabídku, sníženou nabídku na akvizici společnosti American Medical. Na základě nové nabídky zaplatí společnost IMA za 63 milionů akcií, čili přibližně za 86 % akcií v oběhu, 26,50 dolaru na akcii. IMA dále převezme dluh v hodnotě 1,4 miliardy dolarů. Při včerejším kompozitním obchodování na Newyorské burze cenných papírů uzavřely kmenové akcie společnosti AMI při objemu téměř 1,8 milionu dolarů na 23,625 dolaru, což je zvýšení o 12,5 centu. Společnost American Medical předtím uvedla, že ji znovu oslovili dva další potenciální zájemci, které nebude jmenovat, ale kteří už dříve předložili společnosti nabídku. Společnost American Medical včera uvedla, že obě tyto další strany společnosti sdělily, že v současnosti nemají v úmyslu učinit nabídku na převzetí. Společnost American Medical dále uvedla, že její ředitelé schválili dokument, který je vlastně návrhem posudku solventnosti při akvizici, dodaným losangeleskou firmou Houlian Lokey Howard & Zukin Inc. zabývající se investičním bankovnictvím a evaluačním poradenstvím. Konečný posudek musí být schválen ještě před přijetím nabízených akcií za úplatu na základě nabídky, jejíž platnost má vypršet dnes ve 12.01 hodin východního letního času. Nezávisle na tom snížila společnost Moody's Investors Service Inc. rating emisí prioritních a podřízených dluhů společnosti American Medical a jejích mezinárodních přidružených společností. Společnost Moody's uvedla, že toto snížení počítá s dnešním dokončením akvizice společností IMA Holdings. Dále tento ratingový podnik uvedl, že by tato akvizice v důsledku zvýšení výdajů na úroky a v důsledku poplatků za odpisy a amortizaci měla mít za následek provozní ztráty před zdaněním, ale že očekává, že tyto ztráty budou sníženy zvýšením produktivity a nadprůměrným růstem nemocnic této společnosti. Společnost Moody's uvedla, že rating počítá v důsledku plánovaného prodeje aktiv s úspěšným programem na snížení zadluženosti a s mírným zlepšením v hotovostním toku přenechaném k volnému uvážení. Změny společnosti Moody's se týkají následujících emisí: American Medical International: prioritní směnky, dlužní úpisy zajištěné umořovacím fondem, směnky evropského kapitálového trhu, euroobligace, dluhopisy ve švýcarských francích, nezajištěné cenné papíry s pevným úrokem z Baa2 na Ba3; konvertibilní podřízené dluhopisy, směnky a dlužní úpisy zajištěné umořovacím fondem z Baa3 na B2. American Medical International N. V.: zaručené euroemise z Baa2 na Ba3. Jedna z mluvčích společnosti American Medical uvedla, že se toto snížení od společnosti Moody´s v důsledku povahy převzetí očekávalo.