wsj1950.cz

Podle Zprávy o kapitálových trzích indexu Dow Jones byly mezi včerejšími nabídkami cenných papírů a jejich cenami včetně podmínek a manažera syndikátu na amerických i zahraničních kapitálových trzích uvedeny tyto položky: Lockheed Corp. - 9 3/8% pokladniční poukázky v hodnotě 300 milionů dolarů splatné 15. října 1999, oceněné na 99,90 tak, aby výnos byl 9,39 %. Cena této emise byla stanovena na základě rozptylu 137,5 základních bodů nad 10letými státními pokladničními poukázkami. Tato emise s ratingem A3 podle agentury Moody's Investors Service Inc. a s ratingem A podle agentury Standard & Poor's Corp. se bude prodávat prostřednictvím upisovatelů, které vede společnost Goldman, Sachs & Co. California Health Facilities Financing Authority - příjmové obligace pro organizaci Kaiser Permanente v hodnotě 144,35 milionu dolarů splatné v letech 1993, 1999, 2004, 2008, 2018 a 2019, předběžně oceněné skupinou PaineWebber Inc. tak, aby se výnosy pohybovaly v rozsahu od 6,25 % v roce 1993 do 7,227 % v roce 2018. Ceny sériových dluhopisů byly stanoveny tak, aby výnos v roce 1999 byl 6,80 %. Nabízeny jsou 7% dluhopisy v hodnotě kolem 10 milionů dolarů oceněné na 99 1/4 tak, aby výnos v roce 2004 byl 7,081 %, 7% dluhopisy v hodnotě kolem 15 milionů dolarů oceněné na 98 1/2 tak, aby výnos v roce 2008 byl 7,145 %, 7% dluhopisy v hodnotě kolem 88,35 milionu dolarů oceněné na 97 1/4 tak, aby výnos v roce 2018 byl 7,227 %, 6 3/4% dluhopisy v hodnotě kolem 15 milionů dolarů oceněné tak, aby výnos v roce 2019 byl 7,15 %. Podle vedoucího upisovatele udělila agentura Moody's těmto dluhopisům rating AA2 a agentura S&P rating AA. Pennsylvania Higher Education Facilities Authority - příjmové obligace v hodnotě přibližně 117 milionů dolarů pro Hahnemann University, série 1989, splatné v letech 1990 - 2002, 2009 a 2019, oceněné v pondělí večer skupinou Merrill Lynch Capital Markets tak, aby se výnosy pohybovaly v rozsahu od 6 % v roce 1990 do 7,282 % v roce 2019. Ceny sériových dluhopisů byly stanoveny tak, aby se výnosy pohybovaly v rozsahu od 6 % v roce 1990 do 7,10 % v roce 2002. Nabízeny jsou 7,2% termínové obligace v hodnotě kolem 25,6 milionu dolarů splatné v roce 2009, oceněné tak, aby výnos byl 7,25 %, a 7,2% termínové obligace v hodnotě kolem 66,8 milionu dolarů splatné v roce 2019, oceněné na 99 tak, aby výnos byl 7,282 %. Dluhopisy jsou pojištěné a agentury Moody's a S&P jim udělily rating AAA. Connecticut - obecné obligační neúročené dluhopisy kapitálového zhodnocení v hodnotě 100,4 milionu dolarů pro organizaci College Savings Plan, série B z roku 1989, oceněné skupinou Prudential-Bache Capital Funding. Ceny těchto dluhopisů s nulovým kupónem byly stanoveny tak, aby se výnosy do splatnosti pohybovaly v rozsahu od 6,25 % v roce 1994 do 6,90 % v roce 2006, 2007 a 2009. Jak uvedl upisovatel, dluhopisy dostaly od agentury Moody's rating AA1 a od agentury S&P se očekává rating AA+. Oregon - obecné obligační pokladniční poukázky na pokrytí veteránské daně v hodnotě 100 milionů dolarů, série 1989, datované k 1. listopadu 1989 a splatné 1. listopadu 1990, prodávané prostřednictvím skupiny Chemical Securities Inc. Skupina nabízí tyto pokladniční poukázky oceněné jako 6 3/4% cenné papíry tak, aby výnos byl 6,25 %. Agentura Moody's udělila těmto pokladničním poukázkám rating MIG1 a agentura S&P rating SP1+. University of Medicine and Dentistry of New Jersey - dluhopisy série C v hodnotě 55,8 milionu dolarů oceněné skupinou Prudential-Bache Capital Funding. Tyto dluhopisy s ratingem A od agentury Moody's a s ratingem AA od agentury S&P byly oceněny tak, aby se výnosy pohybovaly v rozsahu od 6,20 % v roce 1992 do 7,26 % v roce 2019. Všechny tyto sériové dluhopisy kromě těch splatných v roce 2002 jsou nabízeny za nominální hodnotu. Federal Home Loan Mortgage Corp. - hypotekární zástavní listy společnosti Remic v hodnotě 500 milionů dolarů nabízené v osmi třídách společností Salomon Brothers Inc. Tato nabídka série 104 je kryta 9% cennými papíry firmy Freddie Mac. U této emise byla pro stanovení ceny použita momentální cena na trhu. Federal National Mortgage Association - hypotekární zástavní listy společnosti Remic v hodnotě 350 milionů dolarů nabízené v jedenácti třídách společností Greenwich Capital Markets. Tato nabídka série 1989 - 82 je kryta 9 1/2% cennými papíry firmy Fannie Mae a použila též momentální cenu na trhu. Tato emise zvedá objem cenných papírů vydaných společností Fannie Mae na krytí série 1989 společnosti Remic na 30,2 miliardy dolarů a celkový objem od začátku programu v dubnu 1987 na 42,3 miliardy dolarů. Hanshin Electric Railway Co. (Japonsko) - dluhopisy v hodnotě 150 milionů dolarů splatné 2. listopadu 1993, vydávané s opčními listy zaručujícími právo k nákupu kmenových akcií, uvádějící 4% úrok z nominální hodnoty, nabízené prostřednictvím společnosti Nomura International Ltd. Každý dluhopis v hodnotě 5 000 dolarů s sebou nese jeden opční list uplatnitelný od 16. listopadu 1989 do 19. října 1993, opravňující k nákupu akcií společnosti za očekávanou prémii 2 1/2 % z uzavírací ceny akcií, přičemž tyto podmínky jsou fixovány do 24. října. Toyobo Co. (Japonsko) - dluhopisy v hodnotě 150 milionů dolarů splatné 1. listopadu 1993, vydávané s opčními listy zaručujícími právo k nákupu kmenových akcií, uvádějící 4% úrok z nominální hodnoty, nabízené prostřednictvím společnosti Daiwa Europe Ltd. Každý dluhopis v hodnotě 5 000 dolarů s sebou nese jeden opční list uplatnitelný od 15. listopadu 1989 do 18. října 1993, opravňující k nákupu akcií společnosti za očekávanou prémii 2 1/2 % z uzavírací ceny akcií, přičemž tyto podmínky jsou fixovány do 23. října. Sammi Steel Co. (Korea) - dluhopisy v hodnotě 50 milionů dolarů splatné 8. listopadu 1994, vydávané s opčními listy zaručujícími právo k nákupu kmenových akcií, udávající 1 1/4% až 1 3/4% úrok z nominální hodnoty, nabízené prostřednictvím společností Merrill Lynch International Ltd. a Dong Suh Securities Co. Každý dluhopis v hodnotě 5 000 dolarů s sebou nese jeden opční list uplatnitelný od 8. května 1991 do 8. října 1994, opravňující k nákupu akcií společnosti za očekávanou prémii 75 až 85 % z uzavírací ceny akcií, přičemž tyto podmínky jsou fixovány do 18. října. Redland International Funding PLC (britská mateřská společnost) - dluhopisy v hodnotě 150 milionů australských dolarů splatné 8. listopadu 1996, oceněné na 101 3/4 tak, aby výnosy bez všech poplatků činily 15,44 %, nabízené prostřednictvím společnosti JP Morgan Securities Ltd. Ručí za ně Redland PLC. Poplatky 2. Tennessee Valley Authority - třídílná nabídka energetických dluhopisů v hodnotě 4 miliard dolarů, jejichž cenu určila upisující skupina vedená společností First Boston Corp. Objem této emise byl zvýšen z původně plánovaných 3 miliard. První část, sestávající z dluhopisů se zárukou pětileté nevypověditelnosti v hodnotě 2 miliard dolarů splatných 1. října 2019, byla oceněna jako 8 3/4% cenné papíry na 96,808 tak, aby výnos byl 9,06 %. Cena těchto 30letých cenných papírů byla stanovena na rozptylu 105 základních bodů nad hlavními 30letými státními obligacemi. Druhá část, sestávající z nevypověditelných dluhopisů v hodnotě 1 miliardy dolarů splatných 1. října 1999, byla oceněna jako 8 3/8% cenné papíry na 99,691 tak, aby výnos byl 8,42 %. Cena těchto 10letých cenných papírů byla stanovena na rozptylu 43 základních bodů nad 10letými státními pokladničními poukázkami. Třetí část, sestávající z nevypověditelných dluhopisů v hodnotě 1 miliardy dolarů splatných 1. října 1994, byla oceněna jako 8 1/4% cenné papíry na 99,672 tak, aby výnos byl 8,33 %. Cena těchto pětiletých cenných papírů byla stanovena na rozptylu 43 základních bodů nad srovnatelnými státními pokladničními poukázkami. Agentura Moody's udělila této emisi rating AAA a agentura S&P též rating AAA.