wsj1867.cz

Jak shrnuje zpráva Dow Jones Capital Markets, mezi včerejšími nabídkami a návrhy cen na amerických a neamerických kapitálových trzích spolu se lhůtami splatnosti a manažerem organizace byly tyto položky: Washington, D.C. - 200 milionů dolarů předběžných směnek týkajících se celkového dluhu příjmu státního rozpočtu z daní, série 1990, splatnost 28. září 1990. Přibližně 190 milionů dolarů nabídla společnost Shearson Lehman Hutton Inc. Společnost Shearson nabízí směnky jako cenné papíry stanovené na 6,75 % se ziskem 6,15 % . Společnost J.P. Morgan Securities Inc. nabízí zbylých 10 milionů dolarů ve směnkách. Směnky jsou posuzovány jako MIG-1 společností Moody's Investors Service Inc. Společnost Standard & Poor's Corp. je pečlivě sleduje. Federální národní hypoteční asociace ? (Federal National Mortgage Association) - 400 milionů dolarů hypotéčních záruk Remic (Real Estate Mortgage Investment Conduit) bylo nabídnuto v 16 kategoriích společností Bear, Stearns & Co. Nabídka, série 1989-83, je zaručena 9% cennými papíry společnosti Fannie Mae. Nabídka byla použita při stanovení ceny na trhu. Fannie Mae samostatně vydala hypotéční záruky Remic ve výši 400 milionů dolarů ve 12 kategoriích prostřednictvím společnosti First Boston Corp. Nabídka, série 1989-84, je zaručena 9% cennými papíry společnosti Fannie Mae. Podrobnosti cenové tvorby nebyly k dispozici. Tyto dvě nabídky vynesou Remic vydání společnosti Fannie Mae z roku 1989 na 31 miliard dolarů a na celkový objem 43,3 miliard dolarů od dubna 1987, kdy byl program zahájen. Societa per Azioni Finanziaria Industria Manaifatturiera (Itálie) - 150 milionů dolarů v 9% vkladních stvrzenkách, se splatností 27. listopadu 1994, oceněné ve výši 101,60, s výnosem 9,07 % minus poplatky, prostřednictvím společnosti Bankers Trust International Ltd. Poplatky 1 7/8. Mitsubishi Corp. Finance (japonská mateřská společnost) - 100 milionů dolarů v 8 5/8% dluhopisech, splatnost 1. listopadu 1993, oceněné ve výši 101,25, s ročním výnosem 8,74 % minus celkové poplatky, prostřednictvím společnosti Yamaichi International (Europe) Ltd. Poplatky 1 5/8. Společnost Indian Oil Corp. (Indie) - 200 milionů dolarů ve směnkách s pohyblivou úrokovou sazbou, splatnost listopad 1994, platící šestiměsíční Londýnský mezibankovní nabízený kurs plus 3/16 bodu s částkou stanovenou na nominální hodnotě prostřednictvím společnosti Credit Suisse First Boston Ltd. Zaručeno Indií. Poplatky 0.36. Směnky nabídnuté o pevné výši 99,75. National Westminster Bank PLC (Spojené království) - 200 milionů liber v nedatovaných směnkách s pohyblivou úrokovou sazbou s částkou stanovenou na nominální hodnotě prostřednictvím společnosti Merill Lynch International Ltd. Počáteční úroková sazba byla stanovena na 0,375 bodu v tříměsíčním Londýnském mezibankovním nabízeném kurzu (Libor). Následné rozdíly v rozpětí budou stanoveny dohodou mezi společnostmi NatWest a Merrill. Pokud nebude ohledně rozdílu dosaženo dohody, bude následovat kurz odpovídající Londýnskému mezibankovnímu nabízeném kurzu (Libor) plus 0,75 bodu od prvního do 15. roku a kurz odpovídající Londýnskému mezibankovnímu nabízeném kurzu plus 1,25 bodu poté. Společnost Keihin Electric Express Railway Co. (Japonsko) - 150 milionů dolarů v dluhopisech, splatnost 9. listopadu 1993, s právy nákupu kmenových akcií, indikujícím 4% kupon v nominální hodnotě prostřednictvím společnosti Yamaichi International (Europe) Ltd. Každý dluhopis na 5 000 dolarů obnáší jedno právo uplatnitelné od 1. prosince 1989 do 2. listopadu 1993 na zakoupení akcií společnosti o předpokládané prémiové ceně o 2,5 % vyšší než cena akcie při uzávěrce 24. října, kdy budou stanoveny podmínky. Společnost Seiren Co. (Japonsko) - 110 milionů švýcarských franků soukromě uložených ve směnitelných platebních poukázkách se splatností 31. března 1994, s indikovaným 0.25% kuponem v nominální hodnotě prostřednictvím společnosti Bank Leu Ltd. Opční prodej 31. března 1992 v předurčené výši 109 s výnosem 3,865 %. Vypověditelný 31. března 1992, na 109, rovněž začátek 30. září 1992, od 101,5 s poklesem o půl bodu půlročně v nominální hodnotě. Každá platební poukázka na 50 000 švýcarských franků je směnitelná od 20. listopadu 1989 do 17. března 1994 s indikovanou 5% prémií nad cenou akcie při uzávěrce 25. října, kdy by měly být dohodnuty podmínky. Společnost N. Nomura & Co. (Japonsko) - 50 milionů švýcarských franků soukromě uložených ve směnitelných platebních poukázkách se splatností 31. března 1994 s indikovaným 0.5% kuponem v nominální hodnotě prostřednictvím společnosti Bank Julius Baer. Opční prodej 31. března 1992 s indikovanou cenou 108 1/4 s výnosem 3,846 %. Každá platební poukázka na 50 000 švýcarských franků je směnitelná od 20. listopadu 1989 do 17. března 1994 s indikovanou 5% prémií nad cenou akcie při uzávěrce 21. října, kdy by měly být dohodnuty podmínky. Společnost Aegon N.V. (Nizozemí) - 250 milionů holandských guldenů v 7 3/4% obligacích se splatností 15. listopadu 1999, o stanovené ceně 101,25 a s výnosem 7,57 % o emisní ceně a o 7,86 % minus celkové poplatky prostřednictvím společnosti AMRO Bank. Poplatky 2. Společnost Continental Airlines - Čtyřdílná emise zajištěných obligací na zařízení ve výši 71 milionů dolarů oceněná prostřednictvím Drexel Burnham Lambert Inc. Rozsah emise byl na rozdíl od původně plánovaných 95,2 milionů dolarů snížen. Navíc plánovaná dvoudílná nabídka o výši 58 milionů dolarů v nezajištěných směnkách nebyla realizována. První část sestávající z 2,5 milionů dolarů 11,25% zajištěných směnek na zařízení se splatností 15. června 1990 byla oceněna na 98,481 se ziskem 13.75 % do doby splatnosti. Druhá část sestávající z 28 milionů dolarů 11,75% zajištěných směnek na zařízení se splatností 15. června 1995 byla oceněna na 87,026 se ziskem 15.25 % do doby splatnosti. Třetí část sestávající z 18,5 milionů dolarů 12 1/8% zajištěných směnek na zařízení se splatností 15. dubna 1996 byla oceněna na 85,60 se ziskem 15.75 % do doby splatnosti. Čtvrtá část sestávající z 22 milionů dolarů 12,5% zajištěných směnek na zařízení se splatností 15. dubna 1999 byla oceněna na 85,339 se ziskem 15.50 % do doby splatnosti. Emise byla vyhodnocena jako single-B-2 společností Moody's a single-B společností S&P. Všechny části emise jsou vypověditelné kdykoli za nominální hodnotu. Společnost Continental Airlines je jednotkou společnosti Texas Air Corp.