s-1
|
Jak
shrnuje
zpráva
Dow
Jones
Capital
Markets,
mezi
včerejšími
nabídkami
a
návrhy
cen
na
amerických
a
neamerických
kapitálových
trzích
spolu
se
lhůtami
splatnosti
a
manažerem
organizace
byly
tyto
položky:
|
s-2
|
Washington,
D.C.
-
|
s-3
|
200
milionů
dolarů
předběžných
směnek
týkajících
se
celkového
dluhu
příjmu
státního
rozpočtu
z
daní,
série
1990,
splatnost
28.
září
1990.
|
s-4
|
Přibližně
190
milionů
dolarů
nabídla
společnost
Shearson
Lehman
Hutton
Inc.
|
s-5
|
Společnost
Shearson
nabízí
směnky
jako
cenné
papíry
stanovené
na
6,75
%
se
ziskem
6,15
%
.
|
s-6
|
Společnost
J.P.
Morgan
Securities
Inc.
nabízí
zbylých
10
milionů
dolarů
ve
směnkách.
|
s-7
|
Směnky
jsou
posuzovány
jako
MIG-1
společností
Moody's
Investors
Service
Inc.
|
s-8
|
Společnost
Standard
&
Poor's
Corp.
je
pečlivě
sleduje.
|
s-9
|
Federální
národní
hypoteční
asociace
?
(Federal
National
Mortgage
Association)
-
|
s-10
|
400
milionů
dolarů
hypotéčních
záruk
Remic
(Real
Estate
Mortgage
Investment
Conduit)
bylo
nabídnuto
v
16
kategoriích
společností
Bear,
Stearns
&
Co.
|
s-11
|
Nabídka,
série
1989-83,
je
zaručena
9%
cennými
papíry
společnosti
Fannie
Mae.
|
s-12
|
Nabídka
byla
použita
při
stanovení
ceny
na
trhu.
|
s-13
|
Fannie
Mae
samostatně
vydala
hypotéční
záruky
Remic
ve
výši
400
milionů
dolarů
ve
12
kategoriích
prostřednictvím
společnosti
First
Boston
Corp.
|
s-14
|
Nabídka,
série
1989-84,
je
zaručena
9%
cennými
papíry
společnosti
Fannie
Mae.
|
s-15
|
Podrobnosti
cenové
tvorby
nebyly
k
dispozici.
|
s-16
|
Tyto
dvě
nabídky
vynesou
Remic
vydání
společnosti
Fannie
Mae
z
roku
1989
na
31
miliard
dolarů
a
na
celkový
objem
43,3
miliard
dolarů
od
dubna
1987,
kdy
byl
program
zahájen.
|
s-17
|
Societa
per
Azioni
Finanziaria
Industria
Manaifatturiera
(Itálie)
-
|
s-18
|
150
milionů
dolarů
v
9%
vkladních
stvrzenkách,
se
splatností
27.
listopadu
1994,
oceněné
ve
výši
101,60,
s
výnosem
9,07
%
minus
poplatky,
prostřednictvím
společnosti
Bankers
Trust
International
Ltd.
|
s-19
|
Poplatky
1
7/8.
|
s-20
|
Mitsubishi
Corp.
Finance
(japonská
mateřská
společnost)
-
|
s-21
|
100
milionů
dolarů
v
8
5/8%
dluhopisech,
splatnost
1.
listopadu
1993,
oceněné
ve
výši
101,25,
s
ročním
výnosem
8,74
%
minus
celkové
poplatky,
prostřednictvím
společnosti
Yamaichi
International
(Europe)
Ltd.
|
s-22
|
Poplatky
1
5/8.
|
s-23
|
Společnost
Indian
Oil
Corp.
(Indie)
-
|
s-24
|
200
milionů
dolarů
ve
směnkách
s
pohyblivou
úrokovou
sazbou,
splatnost
listopad
1994,
platící
šestiměsíční
Londýnský
mezibankovní
nabízený
kurs
plus
3/16
bodu
s
částkou
stanovenou
na
nominální
hodnotě
prostřednictvím
společnosti
Credit
Suisse
First
Boston
Ltd.
|
s-25
|
Zaručeno
Indií.
|
s-26
|
Poplatky
0.36.
|
s-27
|
Směnky
nabídnuté
o
pevné
výši
99,75.
|
s-28
|
National
Westminster
Bank
PLC
(Spojené
království)
-
|
s-29
|
200
milionů
liber
v
nedatovaných
směnkách
s
pohyblivou
úrokovou
sazbou
s
částkou
stanovenou
na
nominální
hodnotě
prostřednictvím
společnosti
Merill
Lynch
International
Ltd.
|
s-30
|
Počáteční
úroková
sazba
byla
stanovena
na
0,375
bodu
v
tříměsíčním
Londýnském
mezibankovním
nabízeném
kurzu
(Libor).
|
s-31
|
Následné
rozdíly
v
rozpětí
budou
stanoveny
dohodou
mezi
společnostmi
NatWest
a
Merrill.
|
s-32
|
Pokud
nebude
ohledně
rozdílu
dosaženo
dohody,
bude
následovat
kurz
odpovídající
Londýnskému
mezibankovnímu
nabízeném
kurzu
(Libor)
plus
0,75
bodu
od
prvního
do
15.
roku
a
kurz
odpovídající
Londýnskému
mezibankovnímu
nabízeném
kurzu
plus
1,25
bodu
poté.
|
s-33
|
Společnost
Keihin
Electric
Express
Railway
Co.
(Japonsko)
-
|
s-34
|
150
milionů
dolarů
v
dluhopisech,
splatnost
9.
listopadu
1993,
s
právy
nákupu
kmenových
akcií,
indikujícím
4%
kupon
v
nominální
hodnotě
prostřednictvím
společnosti
Yamaichi
International
(Europe)
Ltd.
|
s-35
|
Každý
dluhopis
na
5 000
dolarů
obnáší
jedno
právo
uplatnitelné
od
1.
prosince
1989
do
2.
listopadu
1993
na
zakoupení
akcií
společnosti
o
předpokládané
prémiové
ceně
o
2,5
%
vyšší
než
cena
akcie
při
uzávěrce
24.
října,
kdy
budou
stanoveny
podmínky.
|
s-36
|
Společnost
Seiren
Co.
(Japonsko)
-
|
s-37
|
110
milionů
švýcarských
franků
soukromě
uložených
ve
směnitelných
platebních
poukázkách
se
splatností
31.
března
1994,
s
indikovaným
0.25%
kuponem
v
nominální
hodnotě
prostřednictvím
společnosti
Bank
Leu
Ltd.
|
s-38
|
Opční
prodej
31.
března
1992
v
předurčené
výši
109
s
výnosem
3,865
%.
|
s-39
|
Vypověditelný
31.
března
1992,
na
109,
rovněž
začátek
30.
září
1992,
od
101,5
s
poklesem
o
půl
bodu
půlročně
v
nominální
hodnotě.
|
s-40
|
Každá
platební
poukázka
na
50 000
švýcarských
franků
je
směnitelná
od
20.
listopadu
1989
do
17.
března
1994
s
indikovanou
5%
prémií
nad
cenou
akcie
při
uzávěrce
25.
října,
kdy
by
měly
být
dohodnuty
podmínky.
|
s-41
|
Společnost
N.
Nomura
&
Co.
(Japonsko)
-
|
s-42
|
50
milionů
švýcarských
franků
soukromě
uložených
ve
směnitelných
platebních
poukázkách
se
splatností
31.
března
1994
s
indikovaným
0.5%
kuponem
v
nominální
hodnotě
prostřednictvím
společnosti
Bank
Julius
Baer.
|
s-43
|
Opční
prodej
31.
března
1992
s
indikovanou
cenou
108
1/4
s
výnosem
3,846
%.
|
s-44
|
Každá
platební
poukázka
na
50 000
švýcarských
franků
je
směnitelná
od
20.
listopadu
1989
do
17.
března
1994
s
indikovanou
5%
prémií
nad
cenou
akcie
při
uzávěrce
21.
října,
kdy
by
měly
být
dohodnuty
podmínky.
|
s-45
|
Společnost
Aegon
N.V.
(Nizozemí)
-
|
s-46
|
250
milionů
holandských
guldenů
v
7
3/4%
obligacích
se
splatností
15.
listopadu
1999,
o
stanovené
ceně
101,25
a
s
výnosem
7,57
%
o
emisní
ceně
a
o
7,86
%
minus
celkové
poplatky
prostřednictvím
společnosti
AMRO
Bank.
|
s-47
|
Poplatky
2.
|
s-48
|
Společnost
Continental
Airlines
-
|
s-49
|
Čtyřdílná
emise
zajištěných
obligací
na
zařízení
ve
výši
71
milionů
dolarů
oceněná
prostřednictvím
Drexel
Burnham
Lambert
Inc.
|
s-50
|
Rozsah
emise
byl
na
rozdíl
od
původně
plánovaných
95,2
milionů
dolarů
snížen.
|
s-51
|
Navíc
plánovaná
dvoudílná
nabídka
o
výši
58
milionů
dolarů
v
nezajištěných
směnkách
nebyla
realizována.
|
s-52
|
První
část
sestávající
z
2,5
milionů
dolarů
11,25%
zajištěných
směnek
na
zařízení
se
splatností
15.
června
1990
byla
oceněna
na
98,481
se
ziskem
13.75
%
do
doby
splatnosti.
|
s-53
|
Druhá
část
sestávající
z
28
milionů
dolarů
11,75%
zajištěných
směnek
na
zařízení
se
splatností
15.
června
1995
byla
oceněna
na
87,026
se
ziskem
15.25
%
do
doby
splatnosti.
|
s-54
|
Třetí
část
sestávající
z
18,5
milionů
dolarů
12
1/8%
zajištěných
směnek
na
zařízení
se
splatností
15.
dubna
1996
byla
oceněna
na
85,60
se
ziskem
15.75
%
do
doby
splatnosti.
|
s-55
|
Čtvrtá
část
sestávající
z
22
milionů
dolarů
12,5%
zajištěných
směnek
na
zařízení
se
splatností
15.
dubna
1999
byla
oceněna
na
85,339
se
ziskem
15.50
%
do
doby
splatnosti.
|
s-56
|
Emise
byla
vyhodnocena
jako
single-B-2
společností
Moody's
a
single-B
společností
S&P.
|
s-57
|
Všechny
části
emise
jsou
vypověditelné
kdykoli
za
nominální
hodnotu.
|
s-58
|
Společnost
Continental
Airlines
je
jednotkou
společnosti
Texas
Air
Corp.
|