s-1
|
Mezi
včerejšími
nabídkami
a
stanoveními
cen
na
amerických
a
neamerických
kapitálových
trzích,
se
správcem
termínů
a
sdružení,
jsou
podle
Zprávy
skupiny
Dow-Jones
o
kapitálových
trzích
tyto
emise:
|
s-2
|
Společnost
Imo
Industries
Inc.
-
150
milionů
dolarů
v
prioritních
podřízených
dluhopisech
splatných
v
roce
2001,
oceněných
al
pari
tak,
aby
výnos
byl
12
%.
|
s-3
|
Emise
bude
prodávána
prostřednictvím
společnosti
Morgan
Stanley
&
Co.
|
s-4
|
Další
podrobnosti
nebyly
k
dispozici.
|
s-5
|
San
Antonio,
Texas
-
575
milionů
dolarů
v
příjmových
náhradních
dluhopisech
elektrárenské
a
plynárenské
soustavy,
série
1989,
1989A
a
1989B,
prozatímně
oceněných
skupinou
First
Boston
Corp.
na
výnos
od
6,15
%
v
roce
1991
do
7,30
%
v
roce
2009.
|
s-6
|
Emise
zahrnuje
aktuální
úrokové
náhradní
dluhopisy
splatné
v
letech
1991-2000,
2009,
2012,
2014
a
2016
a
dluhopisy
na
zhodnocení
kapitálu
splatné
v
letech
2001-2005.
|
s-7
|
Aktuální
úrokové
náhradní
sériové
dluhopisy
jsou
oceněny
na
výnos
od
6,15
%
v
roce
1991
do
7,10
%
v
roce
2000.
|
s-8
|
Okolo
100
milionů
dolarů
je
v
7%
termínovaných
dluhopisech
splatných
v
roce
2009
a
oceněných
na
výnos
7,30
%,
což
je
vysoký
výnos
této
emise.
|
s-9
|
Přibližně
124
milionů
dolarů
je
v
6
1/2%
dluhopisech
oceněných
na
výnos
7,25
%
v
roce
2012,
kolem
97
milionů
dolarů
v
6%
dluhopisech
oceněných
na
výnos
7,20
%
v
roce
2014
a
asi
26,5
milionu
dolarů
v
5%
dluhopisech
oceněných
na
výnos
7,15
%
v
roce
2016.
|
s-10
|
Všechny
tyto
termínové
dluhopisy
jsou
podle
hlavního
upisovatele
dluhopisy
s
diskontem
z
původní
emise.
|
s-11
|
Dluhopisy
na
zhodnocení
kapitálu
jsou
prozatímně
oceněny
na
výnos
do
splatnosti
od
7
%
v
roce
2001
do
7,10
%
v
letech
2003-2005.
|
s-12
|
Tyto
dluhopisy
jsou
hodnoceny
společností
Moody's
Investors
Service
Inc.
a
Standard
&
Poor's
Corp.
známkou
AA.
|
s-13
|
Společnost
Maryland
Stadium
Authority
-
137,6
milionu
dolarů
v
příjmových
dluhopisech
pronájmu
sportovních
zařízení,
série
1989
D,
splatné
v
letech
1992-1999,
2004,
2009
a
2019,
pokusně
oceněných
skupinou
Morgan
Stanley
al
pari
na
výnos
od
6,35
%
v
roce
1992
do
7,60
%
v
roce
2019.
|
s-14
|
Sériové
dluhopisy
jsou
oceněny
na
výnos
7,10
%
v
roce
1999.
|
s-15
|
15 845 000
dolarů
je
v
7
3/8%
dluhopisech
oceněných
al
pari
a
splatných
v
roce
2004,
22 985 000
dolarů
v
7
1/2%
dluhopisech
oceněných
al
pari
a
splatných
v
roce
2009
a
82,6
milionu
dolarů
v
7,60%
dluhopisech
oceněných
al
pari
a
splatných
v
roce
2019.
|
s-16
|
Tyto
dluhopisy
jsou
hodnoceny
společností
Moody's
známkou
AA
a
společností
S&P
známkou
AA-.
|
s-17
|
S
úrokem
z
dluhopisů
bude
při
výpočtu
federální
alternativní
minimální
daně,
která
může
být
uvalena
na
určité
investory,
zacházeno
jako
s
preferenční
položkou.
|
s-18
|
Federal
Home
Loan
Mortgage
Corp.
-
250
milionů
dolarů
v
hypotečních
cenných
papírech
REMIC
je
nabízeno
v
11
třídách
prostřednictvím
společnosti
Morgan
Stanley.
|
s-19
|
Nabídka,
série
107,
je
jištěna
15letými
9%
cennými
papíry
Freddie
Mac
a
od
počátku
tohoto
programu
v
únoru
1988
zvyšuje
emisi
dluhopisů
REMIC
společnosti
Freddie
Mac
1989
na
hodnotu
32,8
miliardy
dolarů
a
celkový
objem
na
hodnotu
46,8
miliardy
dolarů.
|
s-20
|
Nabídka
použila
tržní
ocenění.
|
s-21
|
Federal
National
Mortgage
Association
-
500
milionů
dolarů
v
hypotečních
cenných
papírech
REMIC
je
nabízeno
v
10
třídách
prostřednictvím
společnosti
Merrill
Lynch
Capital
Markets.
|
s-22
|
Nabídka,
série
1989-85,
je
jištěna
9%
cennými
papíry
Fannie
Mae.
|
s-23
|
Zvlášť
je
nabízeno
400
milionů
dolarů
v
hypotečních
cenných
papírech
REMIC
Fannie
Mae
v
15
třídách
prostřednictvím
společnosti
Bear,
Stearns
&
Co.
|
s-24
|
Nabídka,
série
1989-86,
je
jištěna
9%
cennými
papíry
Fannie
Mae.
|
s-25
|
A
nakonec
je
300
milionů
dolarů
v
hypotečních
cenných
papírech
REMIC
Fannie
Mae
nabízeno
ve
12
třídách
prostřednictvím
společnosti
Smith
Barney,
Harris
Upham
&
Co.
|
s-26
|
Nabídka,
série
1989-87,
je
jištěna
9
1/2%
cennými
papíry
Fannie
Mae.
|
s-27
|
Tyto
tři
nabídky
společně
zvyšují
emisi
dluhopisů
REMIC
Fannie
Mae
1989
od
počátku
tohoto
programu
v
dubnu
1987
na
32,4
miliardy
dolarů
a
celkový
objem
cenných
papírů
REMIC
na
44,5
miliardy
dolarů.
|
s-28
|
Společnost
Credit
Agricole
(CNCA)
(Francie)
-
250
milionů
dolarů
v
8
3/4%
dluhopisech
splatných
21.
listopadu
1994,
oceněných
na
101,80
tak,
aby
výnos
byl
8,77
%
ročně
minus
veškeré
poplatky,
prostřednictvím
společnosti
IBJ
International
Ltd.
|
s-29
|
Poplatky
1
7/8.
|
s-30
|
Společnost
Hokuriku
Electric
Power
Co.
(Japonsko)
-
200
milionů
dolarů
v
8
7/8%
dluhopisech
splatných
20.
listopadu
1996,
oceněných
na
101
3/4
tak,
aby
výnos
byl
8,90
%
minus
veškeré
poplatky,
prostřednictvím
společnosti
Yamaichi
International
(Europe)
Ltd.
|
s-31
|
Poplatky
1
7/8.
|
s-32
|
Společnost
International
Finance
Corp.
(agentura)
-
10
miliard
peset
v
11,6%
dluhopisech
splatných
30.
listopadu
1994,
oceněných
na
101
5/8
tak,
aby
výnos
byl
11,60
%
minus
veškeré
poplatky,
prostřednictvím
společnosti
Citibank
(Madrid)
a
Banco
Espanol
de
Credito
ze
Španělska.
|
s-33
|
Poplatky
1
5/8.
|
s-34
|
Společnost
Royal
Bank
of
Canada,
pobočka
Kajmanské
ostrovy
(Kanada)
-
100
milionů
kanadských
dolarů
v
10
3/4%
vkladních
poukázkách
splatných
30.
listopadu
1994,
oceněných
na
101
3/4
tak,
aby
výnos
byl
10,78
%
minus
veškeré
poplatky,
prostřednictvím
společnosti
RBC
Dominion
Securities
International
Ltd.
|
s-35
|
Poplatky
1
7/8.
|
s-36
|
Společnost
Union
Bank
of
Finland
-
100
milionů
australských
dolarů
v
9%
dluhopisech
splatných
9.
listopadu
1990,
oceněných
na
94
tak,
aby
výnos
byl
17,20
%
minus
veškeré
poplatky,
prostřednictvím
společnosti
Banque
Paribas
Capital
Markets
Ltd.
|
s-37
|
Poplatky
1.
|
s-38
|
Ford
Motor
Credit
-
2,57
miliardy
dolarů
v
certifikátech
jištěných
automobilovými
úvěry
s
úrokovou
sazbou
8,70
%,
oceněných
na
99
19/32
tak,
aby
výnos
byl
8,903
%
prostřednictvím
skupiny
upisovatelů
v
čele
se
společností
First
Boston
Corp.
|
s-39
|
Tato
emise
cenných
papírů
je
první
emisí
společnosti
Ford
Motor
Credit,
jednotky
společnosti
Ford
Motor
Co.,
a
druhou
největší
ve
čtyřleté
historii
45miliardového
trhu
jištění
akcií
aktivy.
|
s-40
|
Největší
emisí
byla
čtyřmiliardová
nabídka
úvěrových
cenných
papírů
automobilového
průmyslu
firmy
General
Motors
Acceptance
Corp.
v
roce
1986.
|
s-41
|
Emise
cenných
papírů
společnosti
Ford
prostřednictvím
společnosti
Ford
Credit
1989-A
Grantor
Trust
byla
oceněna
na
rozsah
výnosu
95
základních
bodů
nad
emisí
7
3/4%
státních
obligací
splatných
v
červenci
1991.
|
s-42
|
Nabídka
je
hodnocena
společností
Moody's
známkou
AA-
a
společností
S&P
známkou
AA
na
základě
kvality
automobilových
úvěrů
a
9%
záručního
krytí
obchodu
společností
Ford
Motor
Credit.
|
s-43
|
Certifikáty
mají
odhadovanou
průměrnou
životnost
1,8
roku
za
předpokladu
měsíčních
předběžných
splátek
ve
výši
1,3
%
původního
zůstatku.
|
s-44
|
Konečná
splatnost
je
za
pět
let.
|