s-1
|
Podle
Zprávy
o
kapitálových
trzích
indexu
Dow
Jones
byly
mezi
včerejšími
nabídkami
cenných
papírů
a
jejich
cenami
včetně
podmínek
a
manažera
syndikátu
na
amerických
i
zahraničních
kapitálových
trzích
uvedeny
tyto
položky:
|
s-2
|
Exxon
Capital
Corp.
-
8
1/4%
směnky
v
hodnotě
200
milionů
dolarů,
splatné
1.
listopadu
1999,
oceněné
na
99,60
tak,
aby
výnos
byl
8,31
%.
|
s-3
|
Cena
těchto
směnek,
které
jsou
nevypověditelné,
byla
stanovena
na
základě
rozptylu
45
základních
bodů
nad
10letými
státními
dluhopisy.
|
s-4
|
Tato
emise
s
ratingem
AAA
podle
společností
Moody's
Investors
Service
Inc.
a
Standard
&
Poor's
Corp.
bude
prodána
prostřednictvím
společnosti
Salomon
Brothers
Inc.
|
s-5
|
Citicorp
-
8
3/4%
směnky
v
hodnotě
200
milionů
dolarů,
splatné
1.
listopadu
1996,
oceněné
na
99,64
tak,
aby
výnos
byl
8,82
%.
|
s-6
|
Cena
této
nevypověditelné
emise
byla
stanovena
na
základě
rozptylu
98
základních
bodů
nad
sedmiletými
státními
dluhopisy.
|
s-7
|
Tato
emise
s
ratingem
A1
podle
společnosti
Moody's
a
s
ratingem
AA
podle
společnosti
S&P
bude
prodána
prostřednictvím
společnosti
Salomon
Brothers.
|
s-8
|
Boatmen's
Bancshares
Inc.
-
9
1/4%
podřízené
směnky
v
hodnotě
150
milionů
dolarů,
splatné
1.
listopadu
2001,
oceněné
na
99,521
tak,
aby
výnos
byl
9,275
%.
|
s-9
|
Cena
této
nevypověditelné
emise
byla
stanovena
na
základě
rozptylu
140
základních
bodů
nad
10letými
státními
dluhopisy.
|
s-10
|
Tato
emise
s
ratingem
A3
podle
společnosti
Moody's
a
s
ratingem
A-
podle
společnosti
S&P
bude
prodána
prostřednictvím
upisovatelů
společnosti
Morgan
Stanley
&
Co.
|
s-11
|
Xerox
Corp.
-
8
3/4%
směnky
v
hodnotě
150
milionů
dolarů,
splatné
1.
listopadu
1995,
oceněné
na
99,555
tak,
aby
výnos
byl
8,85
%.
|
s-12
|
Cena
této
nevypověditelné
emise
byla
stanovena
tak,
aby
výnos
byl
105
základních
bodů
nad
pětiletými
státními
dluhopisy.
|
s-13
|
Tato
emise
s
ratingem
A2
podle
společnosti
Moody's
a
s
ratingem
A+
podle
společnosti
S&P
bude
prodána
prostřednictvím
společnosti
Salomon
Brothers.
|
s-14
|
American
General
Finance
Corp.
-
8,45%
směnky
v
hodnotě
150
milionů
dolarů,
splatné
15.
října
2009,
prostřednictvím
společnosti
Bear,
Stearns
&
Co.,
nabízené
v
ceně
99,661
tak,
aby
výnos
byl
8,50
%.
|
s-15
|
Cena
této
nevypověditelné
emise,
která
má
jednorázový
opční
prodej
15.
října
1999,
byla
stanovena
na
základě
rozptylu
66
základních
bodů
nad
10letými
státními
dluhopisy.
|
s-16
|
Tato
emise
má
rating
A1
podle
společnosti
Moody's
a
rating
A+
podle
společnosti
S&P.
|
s-17
|
Baltimore
Gas
&
Electric
Co.
-
první
a
náhradní
hypotekární
zástavní
listy
v
hodnotě
100
milionů
dolarů,
splatné
15.
října
1999,
nabízené
za
nominální
hodnotu
tak,
aby
výnos
byl
8,40
%,
prostřednictvím
společnosti
Shearson
Lehman
Hutton
Inc.
|
s-18
|
Tato
nevypověditelná
emise
má
rating
AA3
podle
společnosti
Moody's
a
rating
AA-
podle
společnosti
S&P.
|
s-19
|
Její
cena
byla
stanovena
na
základě
rozptylu
55
základních
bodů
nad
10letými
státními
dluhopisy.
|
s-20
|
Massachusetts
-
generální
obligace
v
hodnotě
230
milionů
dolarů,
konsolidační
půjčka
z
roku
1989,
série
D,
splatné
v
letech
1990-2009,
nabízené
prostřednictvím
skupiny
Goldman,
Sachs
&
Co.
|
s-21
|
Tyto
pojištěné
dluhopisy
s
ratingem
AAA
podle
společností
Moody's
a
S&P
byly
oceněné
tak,
aby
se
výnosy
pohybovaly
v
rozsahu
od
6,00
%
v
roce
1990
do
7,20
%
v
roce
2009.
|
s-22
|
Školní
obvod
Broward
County,
Florida
-
generální
obligace
školního
obvodu
v
hodnotě
185
milionů
dolarů,
série
1989,
splatné
v
letech
1991-1999
a
2008,
předběžně
oceněné
skupinou
First
Boston
Corp.
tak,
aby
se
výnosy
pohybovaly
v
rozsahu
od
6,20
%
v
roce
1991
do
7,30
%
v
roce
2008.
|
s-23
|
Jsou
to
7
1/8%
termínové
obligace
v
hodnotě
120,7
milionu
dolarů,
splatné
v
roce
2008,
oceněné
tak,
aby
výnos
byl
7,30
%.
|
s-24
|
Sériové
dluhopisy
jsou
oceněny
tak,
aby
výnos
v
roce
1999
byl
7
%.
|
s-25
|
Tyto
dluhopisy
mají
rating
A1
podle
společnosti
Moody's
a
rating
AA-
podle
společnosti
S&P.
|
s-26
|
Úřad
pro
financování
přestavby
města
Culver
City,
Kalifornie
-
příjmové
obligace
v
hodnotě
145
milionů
dolarů,
série
1989,
předběžně
oceněné
skupinou
Stone
&
Youngberg.
|
s-27
|
Tato
emise
zahrnuje
pojištěné
prioritní
obligace
s
retenčním
právem
v
hodnotě
100
milionů
dolarů.
|
s-28
|
Ty
sestávají
z
úrokových
náhradních
dluhopisů,
splatných
v
letech
1990-2002,
2010
a
2015,
a
dluhopisů
na
zhodnocení
kapitálu,
splatných
v
letech
2003
a
2004,
předběžně
oceněných
tak,
aby
se
výnosy
pohybovaly
v
rozsahu
od
5,75
%
v
roce
1990
do
7,14
%
v
roce
2010.
|
s-29
|
Dluhopisy
splatné
v
letech
2003,
2004
a
2015
nejsou
oficiálně
nabízeny
k
veřejnému
prodeji.
|
s-30
|
Jsou
to
také
nepojištěné
podřízené
obligace
s
retenčním
právem
v
hodnotě
40
milionů
dolarů,
splatné
1.
prosince
2008
a
1.
prosince
2015.
|
s-31
|
Jsou
to
7
1/2%
dluhopisy
v
hodnotě
15 015 000
dolarů,
oceněné
na
nominální
hodnotu,
splatné
v
roce
2008,
a
7,6%
dluhopisy
v
hodnotě
24 985 000
dolarů,
oceněné
na
nominální
hodnotu,
splatné
v
roce
2015.
|
s-32
|
Pojištěné
dluhopisy
mají
rating
AAA
podle
společností
Moody's
a
S&P.
|
s-33
|
Nepojištěné
podřízené
obligace
s
retenčním
právem
nejsou
podle
vedoucího
upisovatele
oceněny.
|
s-34
|
West
Virginia
Parkways,
Úřad
pro
ekonomický
rozvoj
a
turistiku
-
příjmové
obligace
na
výstavbu
dálnic
v
hodnotě
143
milionů
dolarů,
série
1989,
s
úrokovými
náhradními
dluhopisy
splatnými
v
letech
1990-2002
a
2019
a
s
dluhopisy
na
zhodnocení
kapitálu,
splatnými
v
letech
2003-2008,
předběžně
oceněné
skupinou
PaineWebber
Inc.
tak,
aby
se
výnosy
pohybovaly
v
rozsahu
od
6
%
v
roce
1990
do
7,31
%
v
roce
2019.
|
s-35
|
Jsou
to
7
1/8%
dluhopisy
v
hodnotě
86 525 000
dolarů,
oceněné
na
97
3/4
tak,
aby
výnos
v
roce
2019
byl
7,31
%.
|
s-36
|
Úrokové
náhradní
sériové
dluhopisy
jsou
předběžně
oceněné
tak,
aby
výnos
v
roce
2002
byl
7,05
%.
|
s-37
|
Dluhopisy
na
zhodnocení
kapitálu
jsou
oceněné
tak,
aby
se
výnosy
v
době
splatnosti
pohybovaly
od
7,10
%
v
roce
2003
do
7,25
%
v
letech
2007
a
2008.
|
s-38
|
Dluhopisy
jsou
pojištěné
a
podle
společností
Moody's
a
S&P
mají
rating
AAA.
|
s-39
|
Úřad
pro
financování
bydlení
ve
státě
Connecticut
-
příjmové
hypoteční
obligace
na
financování
bytové
výstavby
v
hodnotě
132,8
milionu
dolarů,
oceněné
skupinou
PaineWebber
Inc.
|
s-40
|
Dluhopisy
série
B
v
hodnotě
82,8
milionu
dolarů,
které
nepodléhají
alternativní
minimální
dani,
byly
oceněny
na
nominální
hodnotu
tak,
aby
se
výnosy
pohybovaly
v
rozsahu
od
6,85
%
v
roce
2000
do
7,20
%
v
roce
2009.
|
s-41
|
Dluhopisy
série
C
v
hodnotě
50
milionů
dolarů,
na
které
se
vztahuje
alternativní
minimální
daň,
byly
mezitím
oceněny
na
nominální
hodnotu
tak,
aby
se
výnosy
pohybovaly
v
rozsahu
od
6,25
%
v
roce
1990
do
7,10
%
v
roce
2000.
|
s-42
|
Upisovatel
uvedl,
že
se
očekává,
že
tato
emise
obdrží
od
společnosti
Moody's
rating
AA.
|
s-43
|
Rating
AA+
podle
společnosti
S&P
již
byl
potvrzen.
|
s-44
|
Okres
Montgomery,
stát
Maryland
-
generální
obligace
v
hodnotě
75
milionů
dolarů,
série
B,
konsolidované
dluhopisy
z
roku
1989
na
zvelebování
prostředí,
nabízené
prostřednictvím
skupiny
Manufacturers
Hanover
Trust
Co.
|
s-45
|
Tyto
dluhopisy
s
ratingem
AAA
podle
společností
Moody's
a
S&P
byly
oceněny
tak,
aby
se
výnosy
pohybovaly
v
rozsahu
od
5,75
%
v
roce
1990
do
6,90
%
v
letech
2006
až
2009.
|
s-46
|
Federální
korporace
pro
hypotekární
půjčky
-
hypotekární
zástavní
listy
Remic
v
hodnotě
500
milionů
dolarů,
nabízené
prostřednictvím
společnosti
Prudential-Bache
Capital
Funding
Inc.
|
s-47
|
Podrobnosti
o
cenách
této
emise,
série
108
společnosti
Freddie
Mac,
nebyly
dostupné.
|
s-48
|
Tato
emise
je
kryta
8
1/2%
cennými
papíry
společnosti
Freddie
Mac.
|
s-49
|
Hanwa
Co.
(Japonsko)
-
do
dvou
částí
rozdělená
emise
dluhopisů
v
hodnotě
800
milionů
dolarů,
splatných
9.
listopadu
1994,
vydávaných
s
opčními
listy
zaručujícími
právo
k
nákupu
kmenových
akcií
společnosti,
udávající
4
3/8%
úrokovou
sazbu
z
nominální
hodnoty.
|
s-50
|
Evropský
podíl
v
hodnotě
700
milionů
dolarů
je
nabízen
prostřednictvím
společnosti
Yamaichi
International
Europe
Ltd.
|
s-51
|
Asijský
podíl
v
hodnotě
100
milionů
dolarů
je
nabízen
prostřednictvím
společnosti
Yamatane
Securities
Europe
Ltd.
|
s-52
|
Každý
dluhopis
v
hodnotě
5 000
dolarů
nese
jeden
opční
list,
uplatnitelný
od
28.
listopadu
1989
do
26.
října
1994,
opravňující
k
nákupu
akcií
za
očekávanou
prémii
2
1/2
%
z
uzavírací
ceny
akcií,
přičemž
podmínky
budou
stanoveny
26.
října.
|
s-53
|
Japan
Storage
Battery
Co.
-
dluhopisy
v
hodnotě
100
milionů
dolarů,
splatné
9.
listopadu
1993,
vydávané
s
opčními
listy
zaručujícími
právo
k
nákupu
kmenových
akcií
společnosti,
udávající
3
7/8%
úrokovou
sazbu
z
nominální
hodnoty,
nabízené
prostřednictvím
společnosti
Nikko
Securities
Co.
Ltd.
(Evropa).
|
s-54
|
Ručí
společnost
Mitsubishi
Bank
Ltd.
|
s-55
|
Každý
dluhopis
v
hodnotě
5 000
dolarů
nese
jeden
opční
list,
uplatnitelný
od
27.
listopadu
1989
do
26.
října
1993,
opravňující
k
nákupu
akcií
za
očekávanou
prémii
2
1/2
%
z
uzavírací
ceny
akcií,
přičemž
podmínky
budou
stanoveny
1.
listopadu.
|
s-56
|
Sanraku
Inc.
(Japonsko)
-
dluhopisy
v
hodnotě
100
milionů
dolarů,
splatné
9.
listopadu
1993,
vydávané
s
opčními
listy
zaručujícími
právo
k
nákupu
kmenových
akcií
společnosti,
udávající
3
7/8%
úrokovou
sazbu
z
nominální
hodnoty,
nabízené
prostřednictvím
společnosti
Nomura
International.
|
s-57
|
Ručí
společnost
Dai-Ichi
Kangyo
Bank
Ltd.
|
s-58
|
Každý
dluhopis
v
hodnotě
5 000
dolarů
nese
jeden
opční
list,
uplatnitelný
od
21.
listopadu
1989
do
19.
října
1993,
opravňující
k
nákupu
akcií
za
očekávanou
prémii
2
1/2
%
z
uzavírací
ceny
akcií,
přičemž
podmínky
budou
stanoveny
31.
října.
|
s-59
|
Nippon
Signal
Co.
(Japonsko)
-
dluhopisy
v
hodnotě
80
milionů
marek,
vydávané
s
opčními
listy
zaručujícími
právo
k
nákupu
kmenových
akcií
společnosti,
udávající
1
1/2%
úrokovou
sazbu,
splatné
9.
listopadu
1994,
oceněné
na
nominální
hodnotu,
nabízené
prostřednictvím
společnosti
Commerzbank.
|
s-60
|
Ručí
společnost
Fuji
Bank.
|
s-61
|
Každý
dluhopis
v
hodnotě
5 000
marek
nese
jeden
opční
list
a
jeden
certifikát
na
čtyři
opční
listy,
uplatnitelné
od
18.
prosince
1989
do
26.
října
1994,
opravňující
k
nákupu
akcií
za
očekávanou
prémii
2
1/2
%
z
uzavírací
ceny
akcií,
přičemž
podmínky
budou
stanoveny
30.
října.
|
s-62
|
Miyoshi
Oil
&
Fat
Co.
(Japonsko)
-
soukromě
umístěné
konvertibilní
směnky
v
hodnotě
120
milionů
švýcarských
franků,
splatné
31.
prosince
1993,
s
pevnou
úrokovou
sazbou
0,25
%
z
nominální
hodnoty,
nabízené
prostřednictvím
společnosti
Union
Bank
of
Switzerland.
|
s-63
|
Prodejní
opce
na
31.
prosince
1991,
stanovené
na
107
tak,
aby
výnos
byl
3,43
%.
|
s-64
|
Každý
dluhopis
v
hodnotě
50 000
švýcarských
franků
je
směnitelný
od
28.
listopadu
1989
do
20.
prosince
1993,
s
prémií
5
%
nad
uzavírací
cenou
akcií
30.
října,
kdy
je
naplánováno
stanovení
podmínek.
|
s-65
|
Fokker
N.
V.
(Nizozemí)
-
konvertibilní
dluhopisy
v
hodnotě
150
milionů
švýcarských
franků,
splatné
15.
listopadu
1997,
s
pevnou
úrokovou
sazbou
4
%
z
nominální
hodnoty,
nabízené
prostřednictvím
společnosti
Union
Bank
of
Switzerland.
|
s-66
|
Každý
dluhopis
v
hodnotě
5 000
švýcarských
franků
je
směnitelný
od
3.
ledna
1989
do
31.
října
1997.
|
s-67
|
Poplatky
jsou
2
1/8.
|
s-68
|
Sapporo
Lion
Ltd.
(Japonsko)
-
soukromě
umístěné
konvertibilní
směnky
v
hodnotě
50
milionů
švýcarských
franků,
splatné
31.
prosince
1994,
s
úrokovou
sazbou
0,25
%
z
nominální
hodnoty,
nabízené
prostřednictvím
společnosti
Yamaichi
Bank
(Švýcarsko).
|
s-69
|
Prodejní
opce
na
31.
prosince
1991,
stanovené
na
107
7/8
tak,
aby
výnos
byl
3,84
%.
|
s-70
|
Každá
směnka
v
hodnotě
50 000
švýcarských
franků
je
směnitelná
od
1.
prosince
1989
do
16.
prosince
1994,
s
5%
prémií
nad
uzavírací
cenou
akcií
26.
října,
kdy
je
naplánováno
stanovení
podmínek.
|
s-71
|
Credit
Local
de
France
-
6%
soukromě
umístěné
směnky
v
hodnotě
100
milionů
švýcarských
franků,
splatné
1.
prosince
1996,
oceněné
na
100
1/2
tak,
aby
výnos
byl
5,91
%,
nabízené
prostřednictvím
společnosti
Swiss
Bank
Corp.
|