s-1
|
Včerejší
nabídky
a
stanovené
ceny
na
amerických
a
zahraničních
kapitálových
trzích,
se
správcem
podmínek
a
sdružení,
zpracované
ve
zprávě
o
kapitálových
trzích
společnosti
Dow
Jones,
zahrnovaly
tyto
položky:
|
s-2
|
Společnost
Tenneco
Credit
Corp.
-
150
milionů
dolarů
v
prioritních
obligacích
9
1/4
%,
splatnost
k
1.
listopadu
1996,
oceněných
na
99,625
s
výnosem
9,324
%.
|
s-3
|
Nevypověditelná
emise
byla
ohodnocena
na
rozptylu
144
základních
bodů
nad
sedmiletými
střednědobými
státními
obligacemi.
|
s-4
|
Tato
emise
s
hodnocením
Baa-2
od
společnosti
Moody's
Investors
Service
Inc.
a
Bbb+
od
společnosti
Standard
&
Poor's
Corp.
bude
prodána
přes
upisovatele
v
čele
se
společností
Merrill
Lynch
Capital
Markets.
|
s-5
|
Společnost
Tenecco
Credit
je
jednotkou
společnosti
Tenneco
Inc.
|
s-6
|
Společnost
Allegany
Health
System
-
třídílná
emise
příjmových
obligací
v
hodnotě
156,7
milionu
dolarů,
pokusně
oceněná
skupinou
Morgan
Stanley
&
Co.
|
s-7
|
Nabídka
obsahuje
novou
emisi
příjmových
obligací
města
Tampa
na
Floridě,
série
1989
v
hodnotě
53
milionů
dolarů
za
společnost
St.
Joseph's
Hospital
Inc.,
splatnou
v
letech
1996-2000,
2005
a
2023.
|
s-8
|
Obligace
jsou
pokusně
oceněny
na
výnos
od
6,90
%
v
roce
1996
do
7,55
%
v
roce
2023.
|
s-9
|
Ostatní
dvě
části
tohoto
obchodu
jsou
spíše
převedením
nesplacených
dluhů
než
novými
emisemi.
|
s-10
|
Těmto
obligacím
bylo
podle
hlavního
upisovatele
uděleno
společností
Moody's
hodnocení
A
a
společností
S&P
hodnocení
A+.
|
s-11
|
Město
a
okres
Honolulu
-
75
milionů
dolarů
v
obecných
obligačních
dluhopisech,
1989
série
B,
splatnost
1993-2009,
prostřednictvím
skupiny
Bear,
Stearns
&
Co.
|
s-12
|
Tyto
dluhopisy
ohodnocené
shodně
společností
Moody's
i
S&P
ratingem
Aa
byly
oceněny
na
výnos
v
rozmezí
od
6,20
%
v
roce
1993
do
7,10
%
v
letech
2008
a
2009.
|
s-13
|
Sdružení
Federal
National
Mortgage
Association
-
hypoteční
cenné
papíry
Remic
v
hodnotě
500
milionů
dolarů
nabízené
ve
12
třídách
společností
Shearson
Lehman
Hutton
Inc.
|
s-14
|
Tato
nabídka
série
1989-89,
podporovaná
9%
cennými
papíry
společnosti
Fannie
Mae,
přivádí
emisi
cenných
papírů
Remic
1989
společnosti
Fannie
Mae
od
počátku
programu
v
dubnu
1987
na
hodnotu
33,2
miliardy
dolarů
a
celkový
objem
cenných
papírů
Remic
na
45,3
miliardy
dolarů.
|
s-15
|
Podmínky
ocenění
nebyly
k
dispozici.
|
s-16
|
Společnost
Kyushu
Electric
Power
Co.
(Japonsko)
-
200
milionů
dolarů
v
8
7/8%
dluhopisech
splatných
k
28.
listopadu
1996,
oceněných
na
101
7/8
s
výnosem
8
7/8
%
bez
poplatků,
prostřednictvím
společnosti
Yamaichi
International
Europe
Ltd.
|
s-17
|
Poplatky
činí
1
7/8.
|
s-18
|
Společnost
Toshiba
Corp.
(Japonsko)
-
1,2
miliardy
dolarů
v
dluhopisech
splatných
k
16.
listopadu
1993,
s
oprávněním
k
nákupu
akcií,
značící
3
3/4%
kupón
v
nominální
hodnotě,
prostřednictvím
společnosti
Nomura
International
Ltd.
|
s-19
|
Každý
dluhopis
v
hodnotě
5 000
dolarů
nese
oprávnění
uplatnitelné
od
1.
prosince
1989
do
9.
listopadu
1993
k
nákupu
akcií
společnosti
s
očekávanou
prémií
ve
výši
2
1/2%
závěrečné
ceny
akcie
a
pevnými
podmínkami
k
2.
listopadu.
|
s-20
|
Společnost
Credit
Lyonnais
Australia
Ltd.
(s
francouzskou
mateřskou
společností)
-
50
milionů
australských
dolarů
v
16
1/4%
dluhopisech
splatných
k
30.
listopadu
1992,
ohodnocených
na
102
s
výnosem
16,03
%
bez
poplatků,
prostřednictvím
společnosti
Hambros
Bank
Ltd.
|
s-21
|
Záruka
společnosti
Credit
Lyonnais.
|
s-22
|
Poplatky
činí
1
1/2.
|
s-23
|
Světová
banka
(agentura)
-
100
milionů
liber
v
10
7/8%
dluhopisech
splatných
k
15.
srpnu
1994,
nabízených
na
96,95
s
výnosem
11,71
%,
prostřednictvím
společnosti
Baring
Brothers
&
Co.
|
s-24
|
Nesplacená
vládní
emise
v
hodnotě
100
milionů
liber.
|
s-25
|
Rovněž
byly
vydány
dluhopisy
v
hodnotě
10
miliard
jenů
splatné
k
5.
prosinci
1994,
ohodnocené
na
101
1/2,
s
kupónem
vypláceným
v
australských
dolarech,
prostřednictvím
společnosti
LTCB
International
Ltd.
|
s-26
|
Úrok
během
prvního
roku
vyplácen
pololetně
ve
výši
7,51
%.
|
s-27
|
Poté
bude
úrok
vyplácen
ročně
ve
výši
7,65
%.
|
s-28
|
Světová
banka
rovněž
nabídla
6%
dluhopisy
za
100
milionů
švýcarských
franků
splatné
k
16.
listopadu
1999,
ohodnocené
na
101
1/4
s
výnosem
5,83
%,
prostřednictvím
společnosti
Credit
Suisse.
|
s-29
|
Dlužník
nabízí
možnost
zvýšit
objem
emise
na
150
milionů
franků.
|
s-30
|
Společnost
Mandom
(Japonsko)
-
80
milionů
švýcarských
franků
v
soukromě
umístěných
konvertibilních
obligacích
splatných
k
31.
březnu
1994
s
pevným
kupónem
ve
výši
0,25
%
v
nominální
hodnotě,
prostřednictvím
společnosti
Nomura
Bank
Switzerland.
|
s-31
|
Upsány
31.
března
1992
na
pevných
107
3/4
s
výnosem
3,43
%.
|
s-32
|
Každá
obligace
v
hodnotě
50 000
švýcarských
franků
směnitelná
od
4.
prosince
1989
do
17.
března
1992,
s
5%
prémií
nad
závěrečnou
cenou
akcie
k
1.
listopadu,
kdy
se
stanoví
pevné
podmínky.
|
s-33
|
Společnost
Nippon
Air
Brake
Co.
(Japonsko)
-
140
milionů
švýcarských
franků
v
soukromě
umístěných
konvertibilních
obligacích
splatných
k
31.
březnu
1994,
s
pevným
kupónem
ve
výši
0,25
%
v
nominální
hodnotě,
prostřednictvím
společnosti
Yamaichi
Bank
(Švýcarsko).
|
s-34
|
Upsány
31.
března
1992
na
pevných
107
13/16
s
výnosem
3,43
%.
|
s-35
|
Každá
obligace
v
hodnotě
50 000
švýcarských
franků
směnitelná
od
27.
listopadu
1989
do
17.
března
1994,
s
5%
prémií
nad
závěrečnou
cenou
akcie
k
1.
listopadu,
kdy
se
stanoví
pevné
podmínky.
|
s-36
|
Společnost
Credit
Suisse
Finance
Gibraltar
Ltd.
(se
švýcarskou
mateřskou
společností)
-
100
miliard
lir
v
12
5/8%
dluhopisech
splatných
k
30.
červnu
1993,
oceněny
na
101,45
s
výnosem
12,75%
bez
poplatků,
prostřednictvím
společnosti
Banca
Nazionale
del
Lavaro.
|
s-37
|
Záruka
společnosti
Credit
Suisse.
|
s-38
|
Poplatky
činí
1
5/8.
|
s-39
|
Maryland
National
Bank
-
267
milionů
dolarů
v
cenných
papírech
zajištěných
hypotéčními
dobropisy,
prostřednictvím
společnosti
Merrill
Lynch
Capital
Markets.
|
s-40
|
Banka
je
přidruženou
společností
baltimorské
společnosti
MNC
Financial
Inc.
|
s-41
|
Tyto
cenné
papíry
byly
oceněny
tak,
aby
se
měsíčně
pohybovaly
kolem
20
základních
bodů
nad
třicetidenní
sazbou
obchodních
cenných
papírů.
|
s-42
|
Tato
emise,
formálně
nazvaná
MNB
Home
Equity
Loan
Asset
Backed
Certificates,
série
1989,
bude
zastupovat
podíl
ve
svěřeneckém
fondu
pro
revolvingové
úvěry
zajištěné
nemovitostmi,
který
byl
založen
maloobchodní
divizí
společnosti
Maryland
National
Bank
a
zajištěn
primárně
druhotnými
smlouvami
o
svěřenství
nebo
druhotnými
hypotékami
na
bytové
domy
pro
jednu
až
čtyři
rodiny.
|
s-43
|
Tyto
cenné
papíry
jsou
ohodnoceny
společností
Moody's
a
Duff
&
Phelps
Inc
ratingem
Aaa.
|
s-44
|
Očekává
se,
že
jejich
životnost
bude
v
průměru
3,16
roku.
|
s-45
|
Maloobchodní
divize
banky
Maryland
National
Bank
bude
pokračovat
v
poskytování
půjček.
|
s-46
|
Banka
First
National
Bank
of
Chicago
bude
působit
jako
svěřenský
správce
a
celá
transakce
bude
podpořena
8%
akreditivem
vydaným
chicagskou
pobočkou
banky
Dai-Ichi
Kangyo
Bank
Ltd.
|
s-47
|
Provincie
Nova
Scotia
-
250
milionů
dolarů
v
8
1/4%
dluhopisech
splatných
k
15.
listopadu
2019,
ohodnocených
na
99,775
s
výnosem
8,28
%.
|
s-48
|
Tato
nevypověditelná
emise,
která
může
být
vrácena
provincii
v
roce
2001,
byla
oceněna
na
rozptylu
41
základních
bodů
nad
desetiletými
střednědobými
státními
obligacemi.
|
s-49
|
Emisi
byl
udělen
rating
A-2
společností
Moody's
a
rating
A-
společností
S&P
a
bude
prodávána
prostřednictvím
upisovatelů
v
čele
se
společností
Merrill
Lynch
Capital
Markets.
|