| s-1
|
Společnost
Sea
Containers
Ltd.
učinila
dlouho
očekávaný
krok
směrem
k
odmítnutí
nabídky
nepřátelského
převzetí
a
uvedla,
že
prodá
aktiva
v
hodnotě
1,1
miliardy
dolarů
a
část
výnosu
použije
k
nákupu
asi
50
%
svých
kmenových
akcií
za
70
dolarů
za
kus.
|
| s-2
|
Dohromady
s
akciemi
v
hodnotě
3,6
milionu
dolarů,
které
v
současné
době
kontroluje
management,
přidružené
společnosti
a
členové
správní
rady,
by
ukončená
konkurzní
nabídka
poskytla
společnosti
Sea
Containers
většinový
podíl.
|
| s-3
|
Společnost
Sea
Containers,
která
sama
sebe
charakterizuje
jako
"bohatou
na
aktiva",
prohlásila,
že
okamžitě
přikročí
k
prodeji
dvou
přístavů,
různých
trajektů,
převozních
služeb,
přepravních
kontejnerů
a
dalších
investic.
|
| s-4
|
500
milionů
dolarů
z
výnosu
bude
použito
na
financování
konkurzní
nabídky.
|
| s-5
|
Společnost
Sea
Containers
dodala,
že
plán
rekapitalizace
sníží
její
dluh
o
více
než
500
milionů
dolarů.
|
| s-6
|
Společnost,
která
má
v
oběhu
kmenové
akcie
v
hodnotě
13,8
milionu
dolarů,
v
polovině
června
uvedla,
že
uvažuje
o
restrukturalizaci,
aby
odvrátila
pokus
o
nepřátelské
převzetí
ze
strany
dvou
evropských
plavebních
podniků.
|
| s-7
|
Společnosti
Stena
Holding
AG
a
Tiphook
PLC
na
konci
května
předložily
na
společnost
Sea
Containers
se
sídlem
ve
městě
Hamilton
na
Bermudách
konkurzní
nabídku
ve
výši
50
dolarů
na
akcii,
neboli
777
milionů
dolarů.
|
| s-8
|
V
polovině
srpna
společnosti
prostřednictvím
své
společně
vlastněné
holdingové
společnosti
Temple
Holdings
Ltd.
zvýšily
cenu
nabídky
na
63
dolarů
na
akcii,
neboli
963
milionů
dolarů.
|
| s-9
|
Představitelé
společnosti
Temple
se
k
věci
odmítli
vyjádřit.
|
| s-10
|
Zpráva
o
plánu
na
restrukturalizaci
zvedla
při
kompozitním
obchodování
na
Newyorské
burze
cenných
papírů
akcie
společnosti
Sea
Containers
o
1
dolar
na
62
dolarů.
|
| s-11
|
Walter
Kirchberger,
analytik
u
společnosti
PaineWebber
Inc.,
řekl,
že
nabídnout
držitelům
vyšší
cenu,
70
dolarů
na
akcii,
je
"dosti
účinný
způsob
blokování"
nabídky
společností
Stena-Tiphook.
|
| s-12
|
Michael
Carstens,
analytik
u
společnosti
Tucker
Anthony
&
R.
L.
Day,
dodal,
že
prodej
aktiv
umožní
společnosti
Sea
Containers
soustředit
se
na
své
stěžejní
obchody
s
přepravními
kontejnery.
|
| s-13
|
Pro
držitele,
kteří
se
rozhodli,
že
své
akcie
k
odkupu
nenabídnou,
vydá
společnost
Sea
Containers
jeden
podíl
prioritních
akcií
s
deklarovanou
hodnotou
25
dolarů
plus
dividendy
z
kmenových
akcií
v
hotovosti.
|
| s-14
|
Společnost
uvedla,
že
členové
správní
rady,
management
a
přidružené
společnosti
zůstanou
dlouhodobými
investory
a
k
odkupu
nenabídnou
žádné
ze
svých
akcií.
|
| s-15
|
Společnost
Sea
Containers
prohlásila,
že
nabídka
bude
pokračovat
poté,
co
bermudský
Nejvyšší
soud
zruší
nebo
pozmění
dočasný
soudní
zákaz
zabraňující
společnosti
skupovat
své
akcie.
|
| s-16
|
Tento
zákaz
byl
následkem
soudní
pře
z
loňského
května
mezi
společnostmi
Temple
a
Sea
Containers.
|
| s-17
|
Společnost
uvedla,
že
soud
naznačil,
že
rozhodnutí
učiní
kolem
27.
listopadu.
|
| s-18
|
Společnost
Sea
Containers
brzy
určí
datum
valné
hromady
akcionářů,
kde
bude
usilovat
o
souhlas
držitelů
s
nabídkou.
|