| s-1
|
Podle
Zprávy
o
kapitálových
trzích
indexu
Dow
Jones
byly
mezi
včerejšími
nabídkami
cenných
papírů
a
jejich
cenami
včetně
podmínek
a
manažera
syndikátu
na
amerických
i
zahraničních
kapitálových
trzích
uvedeny
tyto
položky:
|
| s-2
|
společnost
International
Business
Machines
Corp.
-
|
| s-3
|
8
3/8%-ní
dluhopisy
v
hodnotě
750
milionů
dolarů
splatné
1.
listopadu
2019
byly
oceněny
na
99
s
výnosem
8,467
%.
|
| s-4
|
30-leté
nevypověditelné
cenné
papíry
byly
oceněny
v
rozmezí
57
základních
bodů
nad
státními
8
1/8%-ními
vůdčími
dlouhodobými
dluhopisy.
|
| s-5
|
Ohodnocené
na
tři
A
společností
Moody's
Investors
Service
Inc.
i
společností
Standard
&
Poor's
Corp.,
budou
cenné
papíry
prodány
ručiteli
v
čele
se
společností
Salomon
Brothers
Inc.
|
| s-6
|
Velikost
hodnoty
cenných
papírů
byla
z
původně
plánovaných
500
milionů
dolarů
zvýšena.
|
| s-7
|
Detroit
-
|
| s-8
|
Všeobecné
obligační
státem
distribuované
příspěvkové
dluhopisy
v
hodnotě
130
milionů
dolarů
splatné
v
letech
1991
-
2000
a
2009,
předběžně
oceněné
skupinou
Chemical
Securities
Inc.
tak,
aby
se
výnosy
pohybovaly
v
rozsahu
od
6,20
%
v
roce
1991
do
7,272
%
v
roce
2009.
|
| s-9
|
7,20%-ní
termínované
dluhopisy
v
hodnotě
81,8
milionu
dolarů
a
splatné
v
roce
2009
byly
oceněny
na
99
1/4
s
výnosem
7,272
%.
|
| s-10
|
Sériové
dluhopisy
jsou
oceněny
na
výnosy
od
6,20
%
v
roce
1991
do
7
%
v
roce
2000.
|
| s-11
|
Tyto
dluhopisy
jsou
pojištěny
a
ohodnoceny
na
tři
A.
|
| s-12
|
agentura
pro
obecní
výstavbu
v
Santa
Aně,
Kalifornie
-
|
| s-13
|
Daňově
rozdělené
dluhopisy
v
hodnotě
107
milionů
dolarů,
série
A-D
z
roku
1989,
splatné
v
letech
1991-1999,
2009
a
2019,
byly
předběžně
oceněny
skupinou
Donaldson
Lufkin
&
Jenrette
Securities
Corp.
na
výnosy
od
6,40
%
v
roce
1991
do
7,458
%
v
roce
2019.
|
| s-14
|
7
3/8%-ní
termínované
dluhopisy
splatné
v
roce
2009
jsou
oceněny
na
99
1/2
s
výnosem
7,422
%
a
7
3/8%-ní
termínované
dluhopisy
splatné
v
roce
2019
jsou
oceněny
na
99
s
výnosem
7,458
%.
|
| s-15
|
Sériové
dluhopisy
jsou
oceněny
na
nominální
hodnotu
s
výnosy
od
6,40
%
v
roce
1991
do
7,15
%
v
roce
1999.
|
| s-16
|
Tyto
dluhopisy
jsou
podle
vedoucího
ručitele
ohodnoceny
společností
S&P
na
jedno
A.
|
| s-17
|
úřad
pro
místní
rozvoj
v
Marylandu,
ministerstvo
pro
bydlení
a
místní
rozvoj
-
|
| s-18
|
Dluhopisy
na
program
pro
rodiny
s
jedním
rodičem
v
hodnotě
80,8
milionu
dolarů,
čtvrtá
a
pátá
série
z
roku
1989,
byly
předběžně
oceněny
skupinou
Merrill
Lynch
Capital
Markets
na
výnosy
od
6,25
%
v
roce
1992
pro
dluhopisy
čtvrté
série
do
7,74
%
v
roce
2029
pro
dluhopisy
páté
série.
|
| s-19
|
Existují
dluhopisy
čtvrté
série
v
hodnotě
30,9
milionu
dolarů,
jejichž
výnos
nepodléhá
federální
alternativní
minimální
dani.
|
| s-20
|
Ty
nabudou
splatnosti
v
letech
1992-1999,
2009
a
2017.
|
| s-21
|
Sériové
dluhopisy
čtvrté
série
jsou
oceněny
na
nominální
hodnotu
s
výnosem
od
6,25
%
v
roce
1992
do
7
%
v
roce
1999.
|
| s-22
|
7,40%-ní
termínové
dluhopisy
splatné
v
roce
2009
jsou
oceněny
na
výnos
7,45
%
a
7,40%-ní
termínové
dluhopisy
splatné
v
roce
2017
jsou
oceněny
na
výnos
7,50
%.
|
| s-23
|
Existují
dluhopisy
páté
série
v
hodnotě
49,9
milionu
dolarů,
které
nepodléhají
federální
alternativní
minimální
dani.
|
| s-24
|
Ty
nabudou
splatnosti
v
letech
2005,
2009
a
2029.
|
| s-25
|
Dluhopisy
splatné
v
roce
2005
mají
7
1/2%-ní
kupon
a
jsou
oceněny
na
nominální
hodnotu.
|
| s-26
|
7
5/8%-ní
dluhopisy
splatné
v
roce
2009
jsou
oceněny
na
výnos
7,65
%
a
7
5/8%-ní
dluhopisy
splatné
v
roce
2029
jsou
oceněny
na
98
1/2
s
výnosem
7,74
%.
|
| s-27
|
Ručitelé
očekávají
od
společnosti
Moody's
ohodnocení
dvě
A.
|
| s-28
|
společnost
Heiwado
Co.
(Japonsko)
-
|
| s-29
|
Eurodluhopisy
v
hodnotě
100
milionů
dolarů
a
splatné
16.
listopadu
1993,
s
nákupními
poukazy,
indukující
3
7/8%-ní
kupony
v
nominální
hodnotě,
přes
společnost
Daiwa
Europe
Ltd.
|
| s-30
|
Každý
dluhopis
v
hodnotě
5 000
dolarů
s
sebou
nese
jeden
opční
list
uplatnitelný
od
30.
listopadu
1989
do
2.
listopadu
1993,
opravňující
k
nákupu
akcií
za
očekávanou
prémii
2
1/2
%
z
uzavírací
ceny
akcií,
přičemž
tyto
podmínky
jsou
fixovány
do
úterý.
|
| s-31
|
Poplatky
jsou
2
1/4.
|
| s-32
|
společnost
Svenska
Intecknings
Garanti
Aktiebolaget
(Švédsko)-
|
| s-33
|
6%-ní
eurodluhopisy
v
hodnotě
20
miliard
jenů
splatné
21.
listopadu
1994
byly
oceněny
na
101
3/4
s
výnosem
6,03
%
bez
plných
poplatků,
přes
společnost
Mitsui
Finance
International.
|
| s-34
|
Ručeno
společností
Svenska
Handelsbanken.
|
| s-35
|
Poplatky
jsou
1
7/8.
|
| s-36
|
společnost
Takashima
&
Co.
(Japonsko)
-
|
| s-37
|
Soukromě
uložené
konvertibilní
cenné
papíry
v
hodnotě
50
milionů
švýcarských
franků
splatné
31.
března
1994,
s
pevným
0,25%-ním
kuponem
v
nominální
hodnotě,
přes
společnost
Yamaichi
Bank
(Švýcarsko).
|
| s-38
|
Opční
prodej
z
31.
března
1992
za
daných
107
7/8
s
výnosem
3,43
%.
|
| s-39
|
Každý
cenný
papír
v
hodnotě
50 000
švýcarských
franků
je
od
30.
listopadu
1989
do
16.
března
1994
směnitelný
za
5%-ní
prémii
nad
uzavírací
cenou
akcie
v
pondělí,
kdy
mají
být
stanoveny
podmínky.
|
| s-40
|
Poplatky
jsou
1
3/4.
|
| s-41
|
společnost
Mitsubishi
Pencil
Co.
(Japonsko)
-
|
| s-42
|
Soukromě
uložené
konvertibilní
cenné
papíry
v
hodnotě
60
milionů
švýcarských
franků
splatné
31.
prosince
1993,
s
pevným
0,25%-ním
kuponem
v
nominální
hodnotě,
přes
společnost
Union
Bank
of
Switzerland.
|
| s-43
|
Opční
prodej
31.
prosince
1991
za
fixovaných
106
7/8
s
výnosem
3,42
%.
|
| s-44
|
Každý
cenný
papír
v
hodnotě
50 000
švýcarských
franků
je
od
5.
prosince
1989
do
31.
prosince
1993
směnitelný
za
5%-ní
prémii
nad
uzavírací
cenou
akcie
v
úterý,
kdy
mají
být
stanoveny
podmínky.
|
| s-45
|
Poplatky
jsou
1
5/8.
|
| s-46
|
společnost
Koizumi
Sangyo
Corp.
(Japonsko)
-
|
| s-47
|
6
1/2%-ní
soukromě
uložené
cenné
papíry
v
hodnotě
20
milionů
švýcarských
franků
splatné
29.
listopadu
1996
byly
oceněny
na
99
1/2
přes
společnost
Dai-Ichi
Kangyo
Bank
(Švýcarsko).
|
| s-48
|
Ručeno
společností
Dai-Ichi
Kangyo
Bank
Ltd.
|
| s-49
|
Poplatky
jsou
1
3/4.
|