Podle
Zprávy
o
kapitálových
trzích
indexu
Dow
Jones
byly
mezi
pátečními
nabídkami
cenných
papírů
a
jejich
cenami
včetně
podmínek
a
manažera
syndikátu
na
amerických
i
zahraničních
kapitálových
trzích
uvedeny
tyto
položky:
Dow
Chemical
Co.
-
8,55%
prioritní
směnky
v
hodnotě
150
milionů
dolarů,
splatné
15.
října
2009,
oceněné
na
nominální
hodnotu.
Tato
emise,
kterou
je
možné
15.
října
1999
vrátit
zpět
do
společnosti
za
nominální
hodnotu,
byla
oceněna
na
rozptylu
50
základních
bodů
nad
10letými
státními
pokladničními
poukázkami.
Tato
nevypověditelná
emise
s
ratingem
A1
od
společnosti
Moody's
Investors
Service
Inc.
a
s
ratingem
A
od
společnosti
Standard
&
Poor's
Corp.
bude
prodána
prostřednictvím
upisovatelů
vedených
společností
Merrill
Lynch
Capital
Markets.
Centel
Capital
Corp.
-
9%
dlužní
úpisy
v
hodnotě
150
milionů
dolarů,
splatné
15.
října
2019,
oceněné
na
99,943
tak,
aby
výnos
byl
9,008
%.
Tato
nevypověditelná
emise,
která
může
být
vrácena
zpět
do
společnosti
v
roce
1999,
byla
oceněna
na
99
základních
bodů
nad
10letými
státními
pokladničními
poukázkami.
Emise,
která
dostala
od
společností
Moody's
rating
Baa1
a
rating
BBB+
od
společnosti
S&P,
bude
prodána
prostřednictvím
upisovatelů
vedených
společností
Morgan
Stanley
&
Co.
Federální
korporace
pro
hypotekární
půjčky
-
Hypotekární
zástavní
listy
Remic
v
hodnotě
500
milionů
dolarů,
nabízené
ve
13
kategoriích
prostřednictvím
společnosti
Prudential-Bache
Securities
Inc.
Tato
nabídka,
série
102,
která
je
kryta
8
1/2%
cennými
papíry
této
korporace
Freddie
Mac
se
zbývající
poměrně
vyváženou
dobou
splatnosti
na
28,4
let,
byla
oceněna
před
odpoledním
růstem
na
trhu.
Mezi
kategoriemi,
pro
které
byly
k
dispozici
detaily,
se
výnosy
pohybovaly
od
8,78
%,
neboli
75
základních
bodů
nad
dvouletými
státními
cennými
papíry,
až
po
10,05
%,
neboli
200
základních
bodů
nad
10letými
státními
cennými
papíry.
Federální
korporace
pro
hypotekární
půjčky
-
Hypotekární
zástavní
listy
Remic
v
hodnotě
300
milionů
dolarů,
nabízené
prostřednictvím
společnosti
Citicorp
Securities
Markets
Inc.
Tato
nabídka,
série
101
je
kryta
9
1/2%
cennými
papíry
korporace
Freddie
Mac.
Cenové
detaily
nebyly
bezprostředně
k
dispozici.
Federální
korporace
pro
hypotekární
půjčky
-
Svlečené
cenné
papíry
zajištěné
hypotékou
v
hodnotě
200
milionů
dolarů,
upisované
společností
BT
Securities
Corp.
Tato
první
svlečená
emise
této
agentury
zajištěná
8%
cennými
papíry
korporace
Freddie
Mac,
které
jsou
složeny
do
jediného
cenného
papíru
nazývaného
Gigant,
bude
rozdělena
na
cenné
papíry
představující
pouze
úroky
a
na
cenné
papíry
představující
pouze
jistinu.
Zástava
bude
prodána
spořitelnou.
Cenné
papíry
představující
pouze
jistinu
budou
přeměněny
společností
BT
Securities
na
cenné
papíry
Remic
korporace
Freddie
Mac,
série
103,
které
budou
mít
šest
kategorií.
Cenné
papíry
představující
jen
úroky
budou
prodány
zvlášť
společností
BT
Securities.
Cenné
papíry
představující
jistinu
vyplatí
jistiny
ze
zmíněných
8%
cenných
papírů
s
přednostním
právem
na
majetek
vydané
korporací
Freddie
Mac,
zatímco
cenné
papíry
představující
úroky
budou
vyplácet
pouze
úrok.
Korporace
Freddie
Mac
uvedla,
že
cenné
papíry
představující
jistinu
s
předpokládanou
průměrnou
životností
osm
let
a
s
možnou
platbou
předem
ve
výši
160
%
podle
modelu
PSA
byly
oceněny
na
58
1/4
tak,
aby
výnos
byl
8,45
%.
Cenné
papíry
představující
úroky
byly
oceněny
na
35
1/2
tak,
aby
výnos
byl
10,72
%.
V
Evropě
nebyly
v
pátek
nabízeny
žádné
významné
euroobligace
ani
žádné
zahraniční
dluhopisy.