wsj1676.cz

Mezi včerejšími nabídkami a cenami na amerických a neamerických investičních trzích, s finančními podmínkami a syndikátovým manažerem, bylo ve Zprávě skupiny Dow-Jones o kapitálových trzích uvedeno: Firma Sequa Corp. - 150 milionů dolarů v 9 5/8% cenných papírech splatných 15. října 1999 oceněných na 99,75 pro výnos 9,664 %. Nevypověditelné cenné papíry byly oceněny na rozpětí 170 bazických bodů nad 10letou státní obligací. Cenné papíry, ohodnocené firmou Moody's Investors Service Inc. na Baa-2 a firmou Standard & Poor's Corp. trojitým B minus, budou prodávány prostřednictvím zajistitelů vedených firmou Merrill Lynch Capital Markets. Firma Virginia Public School Authority - 55,7 milionu dolarů ve školských peněžních dluhopisech, série B z 1989 (usnesení z 1987), splatných 19912000, 2005 a 2010, prostřednictvím skupiny BT Securities Corp. Dluhopisy, ohodnocené firmami Moody's a S&P na dvojité A, byly oceněny na výnos od 6 % v roce 1991 do 7,10 % v roce 2010. Sériové dluhopisy byly oceněny na výnos až 6,75 % v roce 2000. Dluhopisy splatné 1991-1996 nesou 6,70% kupóny a dluhopisy splatné 1997-2000 nesou 6 3/4% kupóny. Termínové dluhopisy splatné v roce 2005 nejsou formálně znovu nabídnuty. Nesou 7% kupón. Termínové dluhopisy splatné roku 2010 jsou 7,10% cenné papíry oceněné na nominální hodnotu. Firma St. Johns River Water Management District na Floridě - 50 005 000 dolarů v pozemkových přírůstkových důchodových dluhopisech série 1989, splatných v letech 1990-2000, 2003, 2006 a 2009, předběžně oceněných skupinou Smith Barney, Harris Upham & Co. na výnos od 6 % v roce 1990 do asi 7,03 % v roce 2003. 9,76 milionu dolarů je v 7% termínovaných dluhopisech splatných 2003, oceněných na 99 3/4 pro výnos kolem 7,03 %. 11 775 000 dolarů v termínovaných dluhopisech splatných v roce 2006 a 13 865 000 dolarů v termínovaných dluhopisech splatných v roce 2009 není formálně znovu nabídnuto. Sériové obligace byly oceněny na nominální hodnotu pro výnos do 6,90 % v roce 2000. Dluhopisy jsou pojištěny a ohodnoceny firmami Moody's a S&P na trojité A. Firma Federal Home Loan Mortgage Corp. - 500 milionů dolarů v hypotečních cenných papírech typu Remic je nabízeno firmou Salomon Brothers Inc. ve 12 třídách. Nabídka série 105 je jištěna 9 1/2% cennými papíry firmy Freddie Mac. 400 milionů dolarů v hypotečních cenných papírech typu Remic firmy Freddie Mac je nabízeno zvlášť v 10 třídách firmou Kidder, Peabody & Co. Nabídka série 106 je jištěna 9 1/2% cennými papíry firmy Freddie Mac. Podle dostupných podrobností se výnosy pohybují od 8,70 % při rozsahu 80 bazických bodů nad tříleté státní obligace do 10,37 % při rozsahu 230 bazických bodů nad 20leté státní obligace. Nabídky zvyšují emisi cenných papírů typu Remic firmy Freddie Mac na 32,6 miliardy dolarů a její celkovou hodnotu na 46,5 miliardy dolarů, protože program začal v únoru 1988. Evropská investiční banka (agentura) - 200 miliard lir v 12% dluhopisech splatných 16. listopadu 1995, ohodnocených na 101 3/4 pro výnos 12 % bez řádných poplatků, prostřednictvím vedoucího správce firmy Banco Commercial Italiana. Poplatky 1 3/4. Firma IBM International Finance (americká mateřská společnost) - 125 milionů evropských měnových jednotek v 9 1/8% dluhopisech splatných 10. listopadu 1994, ohodnocených na 101 5/8 pro výnos 9,13 % při doporučené opětně nabídnuté ceně nominální hodnoty, prostřednictvím firmy Banque Paribas Capital Markets. Firma Societe Generale Australia Ltd. (francouzská mateřská společnost) - 50 milionů australských dolarů v 17% dluhopisech splatných 20. listopadu 1991, ohodnocených na 101,90 pro výnos 16,59 bez poplatků, prostřednictvím firmy Westpac Banking Corp. Garantováno společností Societe Generale. Poplatky 1 1/4. Firma Mitsubishi Trust & Banking Corp. (Japonsko) - 200 milionů švýcarských franků v soukromě umístěných převoditelných cenných papírech splatných 31. března 1994 s pevnou sazbou s 0,75% kupónem v nominální hodnotě, prostřednictvím firmy Union Bank of Switzerland. Prodejní opce 31. března 1992 při pevné sazbě 107 3/4 pro výnos 3,5 %. Vypověditelné od 31. března 1992 při 107 3/4, klesající o dva body pololetně k nominální hodnotě. Každý z cenných papírů v hodnotě 50 000 švýcarských franků je převoditelný od 27. listopadu 1989 do 21. března 1994 s bonusem nad uzavírací cenu akcie 25. října, kdy se podle plánu zafixují platební podmínky. Společnost také vydala 300 milionů marek v převoditelných dluhopisech s uváděným 2 3/4% kupónem splatným 31. března 1995 v nominální hodnotě prostřednictvím firmy Westdeutsche Landesbank Girozentrale Bank. Prodejní opce 31. března 1992 při indikovaných 105 pro výnos 4,80 %. Nákupní opce počínaje 31. březnem 1992, pokud cena akcie stoupne více než o 50 % během 30 dnů obchodování, a také nákupní opce z daňových důvodů. Každý dluhopis v ceně 1 000 marek a 10 000 marek je převoditelný od 27. listopadu 1989 do 21. března 1995 v ceně, která bude určena po zafixování podmínek 25. listopadu. Firma Scandinavian Airlines System (Švédsko) - 100 milionů švýcarských franků v 6 1/8% dluhopisech splatných 24. listopadu 1999, oceněných na 100 3/4 pro výnos 6,03 % prostřednictvím firmy Union Bank of Switzerland. Poptávka od 24. listopadu 1994, na 101 1/2, klesá o 1/4 bodu ročně. Firma Federal Home Loan Mortgage Corp. - 400 milionů dolarů v 10letých dluhopisech s kupónovou mírou 8,80 % oceněnou k nominální hodnotě. Dluhopisy, vypověditelné za nominální hodnotu v pěti letech, byly oceněny na výnosové rozpětí kolem 86 bazických bodů nad 10letou státní obligací. Cenné papíry jsou prodávány prostřednictvím 17členné skupiny prodávající cenné papíry firmy Freddie Mac. Dluhopisy jsou splatné k 27. říjnu 1999. Dluhopisy budou dostupné ve formě účetních položek pouze v minimální výši 5 000 dolarů a v dalších přírůstcích 5 000 dolarů. Úroky budou vypláceny pololetně.