wsj2105.cz

Společnost Macmillan Inc. uvedla, že má v plánu veřejně nabídnout podíly své jednotky Berlitz International Inc. v hodnotě 8,4 milionu za 19 až 21 dolarů za podíl. Nabídku týkající se této jazykové školy oznámil Robert Maxwell, předseda představenstva a hlavní výkonný ředitel společnosti Maxwell Communication Corp. sídlící v Londýně, která vlastní společnost Macmillan. Až bude nabídka kompletní, bude Macmillan vlastníkem 56 % běžných cenných papírů Berlitzu na trhu. Podíly za pět milionů budou nabídnuty ve Spojených státech a podíly za další 3,4 miliony budou souběžně nabídnuty na mezinárodních nabídkách mimo Spojené státy. Nabídku provede společnost Goldman, Sachs & Co. Společnost Macmillan prohlásila, že Berlitz má v úmyslu vyplácet dividendy z akcií čtvrtletně. Společnost prohlásila, že doufá, že první dividendu, která činí 12,5 centů za podíl, vyplatí v prvním čtvrtletí roku 1990. Společnost Berlitz si půjčí částku, která se rovná jejímu očekávanému čistému výtěžku z nabídky, a navíc 50 milionů dolarů v souvislosti s dohodou o úvěru uzavřenou s poskytovateli půjčky. Společnost oznámila, že úhrn půjček bude činit asi 208 milionů dolarů. Výtěžky z půjček uskutečněných podle smlouvy o otevření kreditu budou použity na vyplacení 80 milionové dividendy v hotovosti společnosti Macmillan a zbytek asi 128 milionů na půjčku společnosti Maxwell Communications v souvislosti s vlastní směnkou. Výtěžek z nabídky bude použit na splácení krátkodobých půjček ze smlouvy o úvěru. Společnost Berlitz, která sídlí v Princetonu ve státě New Jersey, poskytuje jazykovou výuku a překladatelské služby prostřednictvím více než 260 jazykových středisek ve 25 zemích. V posledních 5 letech se uskutečnilo více než 68 % jejího prodeje mimo území Spojených států. Macmillan vlastní společnost Berlitz od roku 1966. Za prvních šest měsíců letošního roku zaznamenala společnost Berlitz čistý zisk ve výši 7,6 milionu dolarů z prodeje v hodnotě 106,2 milionu dolarů ve srovnání s čistým ziskem ve výši 8,6 milionu dolarů z prodeje za 90,6 milionu dolarů.