s-1
|
Podle
Zprávy
skupiny
Dow-Jones
o
kapitálových
trzích
byly
mezi
včerejšími
nabídkami
cenných
papírů
a
jejich
cenami
včetně
podmínek
a
manažera
syndikátu
na
amerických
i
zahraničních
kapitálových
trzích
uvedeny
tyto
položky:
|
s-2
|
Společnost
Continental
Cablevision
Inc.
-
|
s-3
|
350
milionů
dolarů
v
prioritních
podřízených
dluhopisech
se
splatností
1.
listopadu
2004,
které
byly
oceněné
na
nominální
hodnotu,
aby
výnos
byl
12
7/8
%.
|
s-4
|
Tato
emise,
která
není
vypověditelná
po
dobu
pěti
let,
dostala
rating
agentury
Moody's
Investors
Service
Inc.
B1
a
rating
agentury
Standard
&
Poor's
Corp.
B
a
bude
se
prodávat
prostřednictvím
upisovatelů
pod
vedením
společnosti
Morgan
Stanley
&
Co.
|
s-5
|
Společnost
Beatrice
Co.
-
|
s-6
|
251
milionů
dolarů
ve
směnkách
se
splatností
1.
listopadu
1997
bylo
oceněno
v
nabídce
rozdělené
na
dvě
části
prostřednictvím
upisovatelů
společnosti
Salomon
Brothers
Inc.
|
s-7
|
Velikost
emise
byla
snížena
z
původně
plánovaných
350
milionů
dolarů.
|
s-8
|
První
část
sestávající
ze
151
milionů
dolarů
prioritních
podřízených
vynulovaných
dluhopisů
s
výnosem
13
3/4
%
byla
oceněna
na
99,75.
|
s-9
|
Sazba
směnek
bude
každoročně
nastavena
tak,
aby
emise
získala
tržní
hodnotu
101.
|
s-10
|
Nejvyšší
úroková
sazba,
na
niž
mohou
být
směnky
nastaveny,
je
ovšem
16
1/4
%.
|
s-11
|
Minimální
úroková
sazba
je
13
3/4
%.
|
s-12
|
Druhá
část,
sestávající
ze
100
milionů
dolarů
v
prioritních
podřízených
úpisech
s
proměnlivou
úrokovou
sazbou,
byla
oceněna
na
99
3/4
s
plánovaným
nárůstem
4,25
%
nad
tříměsíční
londýnskou
mezibankovní
úrokovou
sazbu.
|
s-13
|
Počáteční
úroková
sazba
úpisů
s
proměnlivou
úrokovou
sazbou
bude
12,9375
%.
|
s-14
|
Tato
emise
dostala
od
agentury
Moody's
rating
B3
a
od
agentury
S&P
B
plus.
|
s-15
|
New
Jersey
Wastewater
Treatment
Trust
-
|
s-16
|
75,1
milionu
dolarů
v
nabídce
obligací
v
nabídce
rozdělené
na
dvě
části
jasně
vyhrála
skupina
Merrill
Lynch
Capital
Markets.
|
s-17
|
Nabídka
skupiny
na
40,9
milionu
dolarů
na
zajištěné
obligace
úpravy
odpadových
vod,
série
1989
A,
měla
ve
výsledku
skutečnou
cenu
úroků
7,0826
%.
|
s-18
|
Obligace
série
1989
A
jsou
pojištěné
a
společnostmi
Moody's
a
S&P
ohodnocené
ratingem
AAA.
|
s-19
|
Nabídka
skupiny
na
34,2
milionu
dolarů
v
obligacích
úpravy
odpadních
vod,
série
1989
B,
měla
ve
výsledku
skutečné
úroky
7,0808
%.
|
s-20
|
Obligace
série
1989
B
nejsou
pojištěné
a
společnostmi
Moody's
a
S&P
byly
ohodnoceny
ratingem
AA.
|
s-21
|
Podle
představitele
firmy
Merril
Lynch
byly
obligace
sérií
1989
A
i
1989
B
oceněny
s
cílem
dosáhnout
zisk
od
6
%
v
roce
1991
do
7,15
%
v
letech
2008-2009.
|
s-22
|
Společnost
Matagorda
County
Navigation
District
No.
1,
Texas
-
|
s-23
|
70,3
milionu
dolarů
v
příjmových
obligacích
pro
regulaci
znečištění
(projekt
společnosti
Houston
Lighting
&
Power
Co.)
se
splatností
1.
října
2019
zkusmo
oceněných
skupinou
Goldman,
Sachs
&
Co.
na
98
1/4
se
ziskem
7,649
%
při
úrokové
sazbě
7
1/2
%.
|
s-24
|
Úroky
z
těchto
obligací
budou
při
počítání
federální
alternativní
minimální
daně,
která
může
být
uvalena
na
určité
investory,
zpracovávány
jako
preferenční
položka.
|
s-25
|
Obligace
jsou
pojištěné
a
agenturami
Moody's
a
S&P
ohodnoceny
ratingem
AAA.
|
s-26
|
Společnost
Federal
Home
Loan
Mortgage
Corp.
-
|
s-27
|
500
milionů
dolarů
hypotekárních
zástavních
listů
Remic
je
nabízeno
v
jedenácti
třídách
skupinou
Morgan
Stanley.
|
s-28
|
Tato
nabídka,
série
109,
je
kryta
10%
cennými
papíry
Freddie
Mac.
|
s-29
|
Všechny
podrobnosti
nebyly
ihned
k
dispozici.
|
s-30
|
Společnost
Lomas
Mortgage
Funding
Corp.
II
-
|
s-31
|
Emise
ve
výši
100
milionů
dolarů
zaručených
hypotekárních
obligací
je
ve
čtyřech
třídách
nabízena
skupinou
Morgan
Stanley.
|
s-32
|
Tyto
cenné
papíry
mají
výnos
od
9,35
%
po
10,48
%
na
třicetiletou
emisi
s
průměrnou
životností
21,18
roku.
|
s-33
|
Výnos
10,48
%
znamená
rozdíl
2,45
procentních
bodů
vůči
dvacetiletým
státní
dluhopisům.
|
s-34
|
Záruka
sestává
ze
zaručených
půjček
s
váženou
průměrnou
úrokovou
sazbou
11,08
%
a
váženým
průměrem
zbývajícího
termínu
do
splatnosti
v
délce
28
let.
|
s-35
|
Agentury
S&P,
Moody's
a
Fitch
Investors
Service
Inc.
ohodnotily
emisi
ratingem
AAA.
|
s-36
|
Emise
je
ze
6
%
až
7
%
nadzajištěna
a
75
%
půjček
je
kryto
politikou
finančních
rezerv
společnosti
General
Electric,
která
kryje
ztráty
až
10
%
původní
celkové
splatné
částky
hypotéky.
|
s-37
|
Společnost
J.C.
Penney
Co.
-
|
s-38
|
350
milionů
dolarů
ve
vkladových
certifikátech
JCP
Master
Credit
Card
Trust
zajištěných
aktivy,
série
B,
s
konečnou
uváděnou
splatností
15.
října
2001,
bylo
oceněno
na
99,1875,
aby
výnos
byl
9,192
%,
při
úrokové
sazbě
8,95
%.
|
s-39
|
Tyto
vkladové
certifikáty,
které
mají
průměrnou
životnost
10,05
let,
byly
oceněny
o
1,31
procentního
bodu
výše
než
referenční
státní
obligace
s
desetiletou
splatností.
|
s-40
|
Agentury
Moody's
a
S&P
tuto
emisi,
která
bude
prodána
prostřednictvím
společnosti
First
Boston
Corp.,
ohodnotily
ratingem
AAA.
|
s-41
|
Emise
je
jištěna
12%
akreditivem
od
společnosti
Credit
Suisse.
|
s-42
|
Firma
Keio
Teito
Electric
Railway
Co.
(Japonsko)
-
|
s-43
|
Obligace
v
hodnotě
300
milionů
dolarů
se
splatností
16.
listopadu
1993,
vydávané
s
opčními
listy
zaručujícími
právo
k
nákupu
kmenových
akcií,
uvádějící
3
3/4%
úrok
z
nominální
hodnoty,
nabízené
prostřednictvím
společnosti
Nomura
International
Ltd.
|
s-44
|
Každá
obligace
o
hodnotě
5 000
dolarů
s
sebou
nese
jeden
opční
list
uplatnitelný
od
30.
listopadu
až
do
2.
listopadu
1993,
opravňující
k
nákupu
akcií
společnosti
za
očekávanou
prémii
2
1/2
%
ze
závěrečné
ceny
akcií,
když
tyto
podmínky
budou
sjednány
do
úterý.
|
s-45
|
Společnost
Diesel
Kiki
Co.
(Japonsko)
-
|
s-46
|
Obligace
v
hodnotě
200
milionů
dolarů
se
splatností
16.
listopadu
1994,
vydávané
s
opčními
listy
zaručujícími
právo
k
nákupu
kmenových
akcií,
uvádějící
úrok
4
1/2
%
z
nominální
hodnoty,
nabízené
prostřednictvím
společnosti
Yamaichi
International
Europe
Ltd.
|
s-47
|
Každá
obligace
v
ceně
5 000
dolarů
s
sebou
nese
jeden
opční
list
uplatitelný
od
30.
listopadu
do
2.
listopadu
1994,
opravňující
k
nákupu
akcií
společnosti
za
očekávanou
prémii
2
1/2
%
ze
závěrečné
ceny
akcií,
když
tyto
podmínky
budou
sjednány
do
úterý.
|
s-48
|
Společnost
Chugoku
Electric
Power
Co.
(Japonsko)
-
|
s-49
|
Obligace
v
hodnotě
150
milionů
dolarů
splatné
29.
listopadu
1996,
oceněné
na
101
7/8,
s
výnosem
8
7/8
%
minus
poplatky
v
plné
výši
prodávané
prostřednictvím
společnosti
Nikko
Securities
Ltd.
|
s-50
|
Poplatky
1
7/8.
|
s-51
|
Banka
Monte
dei
Paschi
di
Siena,
singapurská
pobočka
(italská
mateřská
společnost),
prostřednictvím
společnosti
Law
Debenture
Trust
Corp.
-
|
s-52
|
Obligace
s
6%
úrokem
v
hodnotě
10
miliard
jenů
(70
milionů
dolarů)
se
splatností
24.
února
1993,
oceněné
na
101
1/4,
prodávané
prostřednictvím
společnosti
Daiwa
Europe
Ltd.
|
s-53
|
Banka
Okobank
(Finsko)
-
|
s-54
|
Obligace
s
6%
úrokem
v
hodnotě
10
miliard
jenů
se
splatností
30.
listopadu
1992,
oceněné
na
10,225
tak,
aby
výnos
byl
6,056
%,
prodávané
prostřednictvím
společnosti
IBJ
International.
|